前言：
石英晶振市場規模走勢受宏觀經濟影響，隨著智能手機、智能穿戴設備、智能汽車、智能家居等下游領域蓬勃發展，后續石英晶振市場將重回增長軌道。中國大陸石英晶振廠商與日本、美國、中國臺灣廠商相比仍存在較大差距，在政策推動電子元器件產業高質量發展及高端石英晶振產品需求增多背景下，中國大陸廠商將加速對高端產品的研發，未來有望在國際市場上獲得更大市場份額。
一、智能手機等下游市場蓬勃向上，石英晶振市場將重回增長軌道
觀研報告網發布的《中國石英晶振產業現狀深度研究與發展趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，石英晶振是利用石英晶體（SiO?）的壓電效應制成的頻率控制元器件，可以產生穩定的脈沖，為微芯片提供基準頻率信號。
石英晶振廣泛運用于各類頻率控制、頻率穩定、頻率選擇和計時系統中，特別適用于對頻率準確度要求較高的電子產品，如通信網絡、移動終端、物聯網、汽車電子、智能家居、家用電器等領域，是各類電子產品不可或缺的基礎元器件。
石英晶振市場規模走勢受宏觀經濟影響。2017-2019 年，宏觀經濟增長下行壓力加大，消費電子、汽車等傳統需求放緩，導致石英晶振市場出現較為明顯的收縮；2020 年，在疫情后通信需求的增長、供應鏈遲緩因素影響下，國內外石英晶振市場回溫，并在 2021年創造新高。2022 年石英晶振產能大量釋放，但全球主要國家的宏觀經濟開始下行，消費電子等市場需求顯著下降，導致石英晶振市場的供需關系發生逆轉，市場規模大幅度收縮。2023年石英晶振市場規模略有上升。后續若宏觀經濟下行壓力得到有效緩解，智能手機、智能穿戴設備、智能汽車、智能家居等下游領域蓬勃發展背景下，我國石英晶振市場規模有望在2027年擴大至161.57億元，全球石英晶振市場規模接近300億元。
數據來源：觀研天下數據中心整理
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1.智能手機
近年來，中國智能手機出貨量持續增長。2023年 1月以來，我國智能手機月均出貨量在 2400 萬部以上，其中 5G 手機占比 80%以上。2024 年，我國智能手機出貨量為2.85億部，同比增長4%。
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2.智能穿戴設備
5G 網絡的高速率、低時延將使智能穿戴設備的應用得以實現。智能穿戴設備對個人健康狀況進行實時監測、提示和傳送，對未來公共衛生安全將起重要作用。根據數據，2017-2023 年中國智能穿戴設備市場每年保持百億元以上的增長，2024年已達到 934.7 億元，出貨量在 1.5 億臺左右。若按每個穿戴電子設備用 1～2 只石英晶振計算，其石英晶振需求量約為1.5～3 億只。
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3.智能汽車
隨著汽車信息通訊、人工智能、互聯網等行業深度融合，智能網聯汽車已經進入技術快速演進、產業加速布局的新階段。自動駕駛的智能網聯汽車需用更多的頻率元件，根據預測，每輛汽車需求量有望超過 100 只石英晶振，僅中國市場需求就將達到 30.09 億只。
4.智能家居
隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多，以及物聯網、云計算、人工智能等技術的更新迭代，智能家居市場將快速發展，滲透率有望提高,其對石英晶振的需求也將增多。預計到 2025 年，智能家居設備全球出貨量將達到 9.311 億臺，假設每臺智能家居設備平均使用 5-10 只石英晶振，預計對應的石英晶振需求量約為 46.6-93.1 億只。
5.物聯網
物聯網是繼個人計算機、互聯網之后的又一輪產業變革。5G 技術將全面推動萬物互聯時代到來。物聯網在智慧城市、消費電子、智能家居、車聯網等領域正帶來數以十億計的新設備，石英晶振作為數字終端必不可少的基礎器件之一，市場空間將隨之擴容。截至 2024 年 10 月，全球共有143 億臺設備連接物聯網，預計 2025 年將增至 270 億臺。若按平均每臺物聯網設備 5～10 只石英晶振估算，2025 年物聯網對石英晶振需求將達1350～2700 億只。
二、全球石英晶振行業呈現梯隊化競爭格局，我國本土企業仍有較大提升空間
當前全球石英晶振產能主要來自日本、美國、中國臺灣地區及中國大陸。日本處在技術儲備和市場產業化的前沿，是國際石英晶體諧振器的傳統制造強國，其本土企業--NDK（日本電波）、KCD（京瓷）、Epson（愛普生）以及 KDS（大真空）位列全球第一梯隊，在中高端領域具有較強的規模效應。2019年全球石英晶振前五大廠商中日本廠商占據四席，總市場份額達38.3%。美國廠商則主要針對美國本土及部分專項市場，供求渠道較為穩定，產品單位價值較高。中國臺灣地區晶振產業起步晚于日本，但主要廠商憑借不斷并購其他同業，逐步拓展客戶渠道，提升技術水平并進行擴產，市場占有率快速提升，其中TXC已邁入第一梯隊。近年來隨著本土半導體產業國產替代逐步推進，大陸晶振廠憑借成本優勢快速擴張產能，形成了泰晶科技、惠倫晶體、東晶電子及晶賽科技一系列具有較強實力的公司；但由于產品布局以中低端領域為主，中國大陸企業多分布于第二、三梯隊。
資料來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下數據中心整理
三、政策推動電子元器件產業高質量發展，國內石英晶振市場趨向高端化
從國際上看，發達國家已廣泛將電子元器件產業作為本國發展戰略中的重要部分并給予了一定的政策傾斜。近年來我國政府也針對包括石英晶振在內的電子元器件出臺了一系列產業政策以鼓勵并扶持企業發展，同時，隨著高端石英晶振產品需求增多，企業對高端石英晶振產品的研發力度將進一步增強、研發速度將進一步加快，持續推動我國石英晶振及電子元器件行業的高端化發展，未來有望在國際市場上獲得更大的市場份額。
我國石英晶振行業相關政策
| 時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
| 2022.01 | 《關于印發“十四五“數字經濟發展規劃的通知》 | 國務院 | 提升核心產業競爭力。著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產裝備的供給水平，強化關鍵產品自給保障能力。 |
| 2022.01 | 《關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見》 | 工信部 | 加快推進高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及關鍵元器件研發和產業化。 |
| 2022.01 | 《關于印發計量發展規劃(2021-2035年)的通知》 | 國務院 | 開展產業計量基礎能力提升行動，實施工業強基計量支揮計劃，充分發揮計量對基礎零部件(元器件)、基礎材料、基礎工藝的技術支撐和保障作用。 |
| 2022.09 | 《關于深化電子電器行業管理制度改革的意見》 | 國務院辦公廳 | 加大基礎電子產業研發創新支持力度。統籌有關政策資源，加大對基礎電子產業(電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業)升級及關鍵技術突破的支持力度。 |
| 2023.01 | 《關于推動能源電子產業發展的指導意見》 | 工信部等六部門 | 研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半導體傳感類器件光電子器件等基礎電子元器件及專用設備先進工藝，支持特高壓等新能源供給消納體系建設。 |
| 2023.06 | 《制造業可靠性提升實施意見》 | 工業和信息化部、教育部、科技部、財政部、國家市場監管總局 | 電子行業重點提升電子整機裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導體功率器件、精密光學元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應性傳感器模組、北斗芯片與器件、片式陽容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機電元器件、LED芯片等電子元器件的可靠性水平。 |
| 2023.08 | 《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》 | 工信部、財政部 | 梳理基礎電子元器件、半導體器件、光電子器件、電子材料、新型顯示、集成電路、智慧家庭、虛擬現實等標準體系，加快重點標準制定和已發布標準落地實施。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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