前言：新型儲能是儲能市場發展的主力，2023年新增裝機46GW，同比增長130%；其中大儲為主要類型，2023年新增裝機32.7GW，占比超70%。目前，中國和美國為全球大儲主流市場，大儲行業穩定發展；歐洲和中東等新興市場也逐漸起步，需求有望高增。在主流市場和新興市場共同推動下，全球大儲裝機有望進一步增長，預計2024年、2025年達57.8GW、77.8GW，上年同比增長76.8%、34.6%。
競爭方面，歐美大儲市場壁壘高，行業較集中，競爭相對較弱；相比之下，國內大儲市場競爭較為激烈?，F階段我國獨立儲能收入結構依賴容量租賃，收入水平低于美歐大儲，商業模式有待完善，需要輔助服務和電能量市場進一步發展。在此背景下，國內大儲設備端競爭較為激烈，價格內卷現象嚴重，國內大儲企業因此積極尋求出海，目前已在海外市場中占據重要地位。
一、新型儲能蓬勃發展，大儲為市場主流
根據觀研報告網發布的《中國大儲行業現狀深度研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，新型儲能通常指除抽水蓄能之外的儲能技術，現階段以電化學儲能為主。新型儲能建設周期短、選址靈活、調節能力強，與新能源開發消納的匹配性好，是建設新型電力系統、推動能源綠色低碳轉型的關鍵，也是未來儲能市場發展的主力。
2023年全球新型儲能新增裝機46GW，同比增長130%。預計2024年、2025年全球新型儲能新增裝機73.1 GW 、97.2 GW，同比增長58.9%、33.0%。
數據來源：觀研天下數據中心整理
按場景劃分，新型儲能分為工商儲、戶儲、大儲三類，目前大儲為全球儲能新增裝機的主要類型。2023年全球大儲裝機32.7GW，占新型儲能裝機比重的71%。
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二、主流市場穩定發展及新興市場逐漸起步，全球大儲裝機量有望進一步增長
中國和美國為全球大儲主流市場，大儲行業穩定發展；歐洲和中東等新興市場也逐漸起步，需求有望高增。在主流市場和新興市場共同推動下，全球大儲裝機有望進一步增長，預計2024年、2025年達57.8GW、77.8GW，上年同比增長76.8%、34.6%。
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從國內來看，本質上，大儲裝機需求來自于風電、光伏高比例并網產生的靈活性資源需求，國內“政策強配”提供規模支撐，新能源裝機的增長、以及配儲比例與時長的增加，為大儲裝機規模增長提供一定保障。2023年中國大儲新增裝機19.8GW，占比60.6%；測算2024年、2025年中國大儲新增裝機32.0GW、41.8GW，占比55.4%、53.7%。
美國發展儲能的迫切性以及儲能項目的經濟性決定了大儲的旺盛發展。根據數據，2023年美國大儲新增投運7.9GW，占比24.2%。美國大儲項目可通過參與峰谷套利、容量市場和輔助服務市場等方式獲得良好經濟性，且電力系統平衡可再生能源和支持電網彈性的需求仍較為迫切，美國大儲裝機后續仍將有較強的增長動能。預計 2024年、2025 年美國大儲新增裝機功率 11.5 GW 、14.3GW，占比19.9%、
18.4%。
相比中國和美國，歐洲大儲裝機基數較小，2023年為2.8GW，占比8.6%。歐洲大儲裝機主要集中于英國和意大利。英國作為島嶼國家，電力供應能力和電網穩定性有限，大儲是當地發展綠電推動脫碳、同時保障電力供應能力的重要基礎。英國大儲市場回報機制較為完善，大儲可參與容量市場、電量市場、平衡備用和調頻輔助服務市場，獲得較為理想的回報。意大利于 2023 年11月推出基于長期合同的儲能支持新機制 MACSE（電力存儲容量采購機制），意圖推動大儲裝機，緩解電力供需地域不匹配造成的電網擁堵問題。MACSE 機制下，系統運營商將通過招標與大量儲能項目方簽署長期合同（12-14 年），給予項目方與通脹掛鉤的固定回報，可大幅降低儲能投資風險，有望吸引基礎設施和養老基金投向儲能項目，推動意大利大儲裝機增長。英國和意大利等地區有望為歐洲大儲帶來新增長點，預計 2024年、2025 年歐洲大儲新增裝機6.3 GW 、9.2GW，同比增長 126%、46%。
中東大儲需求增長空間廣闊。中東地區用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉型意識強、經濟基礎好、政策支持力度大，已出臺“沙特 2030 愿景”、“2050年阿聯酋能源戰略”等戰略規劃。隨著光儲產業鏈成本大幅下降，中東光儲裝機需求快速增長，大儲發展空間廣闊。預計2024年、2025 年中東等其他地區大儲新增裝機8GW 、12.5GW，同比增長263.6%、56.3%。
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三、國內大儲競爭激烈，企業積極出海且已占據一定市場份額
歐美大儲市場較集中，主要由于其電力市場化程度高，大儲裝機主要由市場回報驅動，業主對產品的要求更高，產品性能、項目積累、準入認證等壁壘較高。
相比之下，國內大儲市場競爭較為激烈。我國大儲裝機主流為新能源配儲（41%）和獨立儲能（51.5%），兩者同受新能源強配政策驅動，規模增長存在剛需。其中，獨立儲能可通過市場化方式獲得收益，利用率和經濟性優于新能源配儲，或將成為國內大儲主流裝機形式；但現階段我國獨立儲能收入結構依賴容量租賃，收入水平低于美歐大儲，商業模式有待完善，需要輔助服務和電能量市場進一步發展。在此背景下，國內大儲設備端競爭較為激烈，價格內卷現象嚴重，國內大儲企業積極尋求出海。
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目前國內大儲企業憑借產品實力和品牌渠道，在海外市場已獲得一定的市場份額。根據數據，2023 年全球市場份額前五大企業中有三家中國企業，分別為陽光電源、中國中車和海博思創。分市場來看，陽光電源在北美市場地位領先，市占率約 18%，位列第二；比亞迪在歐洲市場地位領先，市占率約 15%，位列第三；亞太市場中中國企業包攬前四，分別為中國中車、海博思創、新源智儲和遠景能源。
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