近年來,我國帶狀皰疹疫苗批簽發次數呈現爆發式增長,2024年前三季度達到76批次,相較2023年同比增長94.87%。不過,由于人們對帶狀皰疹疫苗認知不足,以及其價格較高且需要全自費,因此我國帶狀皰疹疫苗接種率還比較低,目前仍不足1%。隨著人口老齡化程度加深、接種意識提高和疫苗獲批數量增多,我國帶狀皰疹疫苗市場規模有望不斷擴容,預計到2025年突破100億元,到2030年達到281億元,2021-2030年的年均復合增長率達到53.33%。
目前,我國帶狀皰疹疫苗競爭格局良好,從批簽發次數來看,市場呈現葛蘭素史克和百克生物雙強爭霸格局。其中,百克生物的帶狀皰疹疫苗批簽發次數領先葛蘭素史克,2024年前三季度占比51.32%。同時在廣闊的市場前景吸引下,綠竹生物、怡道生物、邁科康生物、怡道生物等企業紛紛布局帶狀皰疹疫苗賽道。隨著帶狀皰疹疫苗相繼獲批上市,未來我國帶狀皰疹疫苗市場競爭也將逐漸向深水區延伸。
1.帶狀皰疹發病率隨年齡增長而升高,接種疫苗為重要預防手段
帶狀皰疹是由水痘-帶狀皰疹病毒引起的急性炎癥性皮膚病,主要特點為簇集水皰,沿一側周圍神經作群集帶狀分布,伴有明顯神經痛。帶狀皰疹發病率和嚴重性隨年齡增長而顯著增加。根據《老年帶狀皰疹診療專家共識》,帶狀皰疹在全球整體人群的發病率為(3-5)/1000人年,<50歲人群帶狀皰疹發病率為(2-4)/1000人年,60歲人群帶狀皰疹發病率為(6-8)/1000人年,80歲發病率為(8-12)/1000人年;我國50-60歲人群帶狀皰疹發病率為2.66/1000人年,>80歲人群發病率高達8.55/1000人年。接種帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹發病及相關并發癥的重要手段,能有效激活人體免疫系統,降低帶狀皰疹的發病風險和減輕發病后的癥狀嚴重程度。
2.國內僅有2 款帶狀皰疹疫苗,批簽發次數爆發式增長
根據觀研報告網發布的《中國帶狀皰疹疫苗行業發展趨勢分析與未來投資預測報告(2025-2032年)》顯示,截至2024年底,我國獲批的帶狀皰疹疫苗共有2款,一款為進口疫苗——重組帶狀皰疹疫苗(商品名:欣安立適),于2020年6月獲批,來自英國的葛蘭素史克公司;另外一款為帶狀皰疹減毒活疫苗(商品名:感維),由國內企業百克生物研發,于2023年1月獲批。相比進口帶狀皰疹疫苗,國產帶狀皰疹疫苗價格更為便宜,且僅需要注射一針,在價格在具有很大的競爭優勢。同時其接種人群年齡范圍更廣,潛在需求人群也更多,獨享40歲-50歲接種人群。
我國獲批的帶狀皰疹疫苗情況
疫苗名稱 | 商品名 | 所屬公司 | 來源 | 獲批時間 | 接種人群 | 價格 |
重組帶狀皰疹疫苗(CHO細胞) | 欣安立適 | 葛蘭素史克 | 進口 | 2020年6月 | 50歲及以上人群 | 1598元/針左右,需要接種2次 |
帶狀皰疹減毒活疫苗 | 感維 | 百克生物 | 國產 | 2023年1月 | 40歲及以上人群 | 1369元/針左右,僅需接種1次 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
近年來,隨著人們對帶狀皰疹的認識程度提高和接種意愿提升,我國帶狀皰疹疫苗批簽發次數呈現爆發式增長,2024年前三季度達到76批次,相較2023年同比增長94.87%。
數據來源:中檢院、觀研天下整理
3.我國帶狀皰疹疫苗接種率低,市場增長空間廣闊
不過,由于人們對帶狀皰疹疫苗認知不足,以及其價格較高且需要全自費,因此我國帶狀皰疹疫苗接種率還比較低,目前仍不足1%,而歐盟以及美國2021年的接種率就達到5.2%、26.8%,存在較大差距。同時,隨著人口老齡化趨勢加重,我國帶狀皰疹疫苗適齡接種人數也將不斷增多,將為帶狀皰疹疫苗帶來廣闊的市場需求空間。由此可見,我國帶狀皰疹疫苗市場空間尚未完全打開,未來市場增長潛力大。根據預測,隨著人口老齡化程度加深、接種意識提高和疫苗獲批數量增多,我國帶狀皰疹疫苗市場規模有望不斷擴容,預計到2025年突破100億元,到2030年達到281億元,2021-2030年的年均復合增長率達到53.33%。
數據來源:專家訪談,沙利文、觀研天下整理
4.我國帶狀皰疹疫苗市場呈現雙強爭霸格局,未來競爭或將逐漸向深水區延伸
目前,我國帶狀皰疹疫苗競爭格局良好,從批簽發次數來看,市場呈現葛蘭素史克和百克生物雙強爭霸格局。其中,百克生物的帶狀皰疹疫苗批簽發次數領先葛蘭素史克,2024年前三季度占比51.32%。根據財報,得益于價格等優勢和市場競爭格局良好,2023年百克生物帶狀皰疹疫苗銷量達到66.35萬支,實現收入8.83億元,毛利率高達97.5%。
數據來源:中檢院、觀研天下整理
在廣闊的市場前景吸引下,綠竹生物、怡道生物、邁科康生物、怡道生物等企業紛紛布局帶狀皰疹疫苗賽道。據不完全統計,目前國內布局帶狀皰疹疫苗研發的企業超過10家。藥物臨床試驗登記與信息公示平臺數據顯示,2023-2024年我國共有4款帶狀皰疹疫苗進入III期臨床階段,分別來自綠竹生物、怡道生物、邁科康生物和瑞科生物。其中,綠竹生物III期臨床研究啟動時間最早,研發進度處于領先地位,預計最快將在2026年前后獲批上市,有望成為我國第三款帶狀孢疹疫苗。另外據《新京報》2023年9月報道,綠竹生物已經披露,在研產品重組帶狀皰疹疫苗的銷售價格預計為500元/針-800元/針。相比已獲批的帶狀皰疹疫苗。其價格更具優勢??梢灶A見,未來隨著帶狀皰疹疫苗相繼獲批上市,我國帶狀皰疹疫苗市場競爭也將逐漸向深水區延伸。
截至2024年12月我國進入III期臨床階段的帶狀皰疹疫苗情況
疫苗類型 | 研發企業 | 試驗狀態 | 啟動時間 | 接種人群 |
重組帶狀皰疹疫苗 | 綠竹生物 | Ⅲ臨床試驗階段 | 2023年9月 | 40歲及以上人群 |
重組帶狀皰疹疫苗 | 怡道生物 | Ⅲ臨床試驗階段 | 2023年10月 | 40歲及以上人群 |
重組帶狀皰疹疫苗 | 邁科康生物 | Ⅲ臨床試驗階段 | 2024年7月 | 40歲及以上人群 |
重組帶狀皰疹疫苗 | 瑞科生物 | Ⅲ臨床試驗階段 | 2024年10月 | 40歲及以上人群 |
資料來源:藥物臨床試驗登記與信息公示平臺、新聞報道、觀研天下整理(WJ)

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