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我國帶狀皰疹疫苗行業:批簽發次數爆發式增長但接種率較低 市場增長空間廣闊

近年來,我國帶狀皰疹疫苗批簽發次數呈現爆發式增長,2024年前三季度達到76批次,相較2023年同比增長94.87%。不過,由于人們對帶狀皰疹疫苗認知不足,以及其價格較高且需要全自費,因此我國帶狀皰疹疫苗接種率還比較低,目前仍不足1%。隨著人口老齡化程度加深、接種意識提高和疫苗獲批數量增多,我國帶狀皰疹疫苗市場規模有望不斷擴容,預計到2025年突破100億元,到2030年達到281億元,2021-2030年的年均復合增長率達到53.33%。

目前,我國帶狀皰疹疫苗競爭格局良好,從批簽發次數來看,市場呈現葛蘭素史克和百克生物雙強爭霸格局。其中,百克生物的帶狀皰疹疫苗批簽發次數領先葛蘭素史克,2024年前三季度占比51.32%。同時在廣闊的市場前景吸引下,綠竹生物、怡道生物、邁科康生物、怡道生物等企業紛紛布局帶狀皰疹疫苗賽道。隨著帶狀皰疹疫苗相繼獲批上市,未來我國帶狀皰疹疫苗市場競爭也將逐漸向深水區延伸。

1.帶狀皰疹發病率隨年齡增長而升高,接種疫苗為重要預防手段

帶狀皰疹是由水痘-帶狀皰疹病毒引起的急性炎癥性皮膚病,主要特點為簇集水皰,沿一側周圍神經作群集帶狀分布,伴有明顯神經痛。帶狀皰疹發病率和嚴重性隨年齡增長而顯著增加。根據《老年帶狀皰疹診療專家共識》,帶狀皰疹在全球整體人群的發病率為(3-5)/1000人年,<50歲人群帶狀皰疹發病率為(2-4)/1000人年,60歲人群帶狀皰疹發病率為(6-8)/1000人年,80歲發病率為(8-12)/1000人年;我國50-60歲人群帶狀皰疹發病率為2.66/1000人年,>80歲人群發病率高達8.55/1000人年。接種帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹發病及相關并發癥的重要手段,能有效激活人體免疫系統,降低帶狀皰疹的發病風險和減輕發病后的癥狀嚴重程度。

2.國內僅有2 款帶狀皰疹疫苗,批簽發次數爆發式增長

根據觀研報告網發布的《中國帶狀皰疹疫苗行業發展趨勢分析與未來投資預測報告(2025-2032年)》顯示,截至2024年底,我國獲批的帶狀皰疹疫苗共有2款,一款為進口疫苗——重組帶狀皰疹疫苗(商品名:欣安立適),于2020年6月獲批,來自英國的葛蘭素史克公司;另外一款為帶狀皰疹減毒活疫苗(商品名:感維),由國內企業百克生物研發,于2023年1月獲批。相比進口帶狀皰疹疫苗,國產帶狀皰疹疫苗價格更為便宜,且僅需要注射一針,在價格在具有很大的競爭優勢。同時其接種人群年齡范圍更廣,潛在需求人群也更多,獨享40歲-50歲接種人群。

我國獲批的帶狀皰疹疫苗情況

疫苗名稱 商品名 所屬公司 來源 獲批時間 接種人群 價格
重組帶狀皰疹疫苗(CHO細胞) 欣安立適 葛蘭素史克 進口 2020年6月 50歲及以上人群 1598元/針左右,需要接種2次
帶狀皰疹減毒活疫苗 感維 百克生物 國產 2023年1月 40歲及以上人群 1369元/針左右,僅需接種1次

資料來源:公開資料、觀研天下整理

近年來,隨著人們對帶狀皰疹的認識程度提高和接種意愿提升,我國帶狀皰疹疫苗批簽發次數呈現爆發式增長,2024年前三季度達到76批次,相較2023年同比增長94.87%。

近年來,隨著人們對帶狀皰疹的認識程度提高和接種意愿提升,我國帶狀皰疹疫苗批簽發次數呈現爆發式增長,2024年前三季度達到76批次,相較2023年同比增長83.33%。

數據來源:中檢院、觀研天下整理

3.我國帶狀皰疹疫苗接種率低,市場增長空間廣闊

不過,由于人們對帶狀皰疹疫苗認知不足,以及其價格較高且需要全自費,因此我國帶狀皰疹疫苗接種率還比較低,目前仍不足1%,而歐盟以及美國2021年的接種率就達到5.2%、26.8%,存在較大差距。同時,隨著人口老齡化趨勢加重,我國帶狀皰疹疫苗適齡接種人數也將不斷增多,將為帶狀皰疹疫苗帶來廣闊的市場需求空間。由此可見,我國帶狀皰疹疫苗市場空間尚未完全打開,未來市場增長潛力大。根據預測,隨著人口老齡化程度加深、接種意識提高和疫苗獲批數量增多,我國帶狀皰疹疫苗市場規模有望不斷擴容,預計到2025年突破100億元,到2030年達到281億元,2021-2030年的年均復合增長率達到53.33%。

不過,由于人們對帶狀皰疹疫苗認知不足,以及其價格較高且需要全自費,因此我國帶狀皰疹疫苗接種率還比較低,目前仍不足1%,而歐盟以及美國2021年的接種率就達到5.2%、26.8%,存在較大差距。同時,隨著人口老齡化趨勢加重,我國帶狀皰疹疫苗適齡接種人數也將不斷增多,將為帶狀皰疹疫苗帶來廣闊的市場需求空間。由此可見,我國帶狀皰疹疫苗市場空間尚未完全打開,未來市場增長潛力大。根據預測,隨著人口老齡化程度加深、接種意識提高和疫苗獲批數量增多,我國帶狀皰疹疫苗市場規模有望不斷擴容,預計到2025年突破100億元,到2030年達到281億元,2021-2030年的年均復合增長率達到53.33%。

數據來源:專家訪談,沙利文、觀研天下整理

4.我國帶狀皰疹疫苗市場呈現雙強爭霸格局,未來競爭或將逐漸向深水區延伸

目前,我國帶狀皰疹疫苗競爭格局良好,從批簽發次數來看,市場呈現葛蘭素史克和百克生物雙強爭霸格局。其中,百克生物的帶狀皰疹疫苗批簽發次數領先葛蘭素史克,2024年前三季度占比51.32%。根據財報,得益于價格等優勢和市場競爭格局良好,2023年百克生物帶狀皰疹疫苗銷量達到66.35萬支,實現收入8.83億元,毛利率高達97.5%。

目前,我國帶狀皰疹疫苗競爭格局良好,從批簽發次數來看,市場呈現葛蘭素史克和百克生物雙強爭霸格局。其中,百克生物的帶狀皰疹疫苗批簽發次數領先葛蘭素史克,2024年前三季度占比51.32%。根據財報,得益于價格等優勢和市場競爭格局良好,2023年百克生物帶狀皰疹疫苗銷量達到66.35萬支,實現收入8.83億元,毛利率高達97.5%。

數據來源:中檢院、觀研天下整理

在廣闊的市場前景吸引下,綠竹生物、怡道生物、邁科康生物、怡道生物等企業紛紛布局帶狀皰疹疫苗賽道。據不完全統計,目前國內布局帶狀皰疹疫苗研發的企業超過10家。藥物臨床試驗登記與信息公示平臺數據顯示,2023-2024年我國共有4款帶狀皰疹疫苗進入III期臨床階段,分別來自綠竹生物、怡道生物、邁科康生物和瑞科生物。其中,綠竹生物III期臨床研究啟動時間最早,研發進度處于領先地位,預計最快將在2026年前后獲批上市,有望成為我國第三款帶狀孢疹疫苗。另外據《新京報》2023年9月報道,綠竹生物已經披露,在研產品重組帶狀皰疹疫苗的銷售價格預計為500元/針-800元/針。相比已獲批的帶狀皰疹疫苗。其價格更具優勢??梢灶A見,未來隨著帶狀皰疹疫苗相繼獲批上市,我國帶狀皰疹疫苗市場競爭也將逐漸向深水區延伸。

截至2024年12月我國進入III期臨床階段的帶狀皰疹疫苗情況

疫苗類型 研發企業 試驗狀態 啟動時間 接種人群
重組帶狀皰疹疫苗 綠竹生物 Ⅲ臨床試驗階段 2023年9月 40歲及以上人群
重組帶狀皰疹疫苗 怡道生物 Ⅲ臨床試驗階段 2023年10月 40歲及以上人群
重組帶狀皰疹疫苗 邁科康生物 Ⅲ臨床試驗階段 2024年7月 40歲及以上人群
重組帶狀皰疹疫苗 瑞科生物 Ⅲ臨床試驗階段 2024年10月 40歲及以上人群

資料來源:藥物臨床試驗登記與信息公示平臺、新聞報道、觀研天下整理(WJ)

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惠及超2000萬人 我國慢性鼻竇炎伴鼻息肉藥物行業規模擴大 創新藥管線積極推進

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作為一種常見的耳鼻咽喉科疾病,我國慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)患者超2000萬,2022年國內慢性鼻竇炎伴鼻息肉藥物市場規模為1.4億美元,并伴隨著生物制劑出現,2家國內企業處于III期,TSLP管線處于II期也迎來不錯進展。

2025年02月12日
AI醫療行業迎政策利好 AI醫學影像、AI輔助診斷商業化落地較快 市場格局尚不穩定

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如《健康中國行動一一慢性呼吸系統疾病防治行動實施方案(2024-2030年)》提出探索應用人工智能、大數據等新一代信息技術建立規范化基層診療輔助系統;《健康中國行動一一糖尿病防治行動實施方案(2024-2030年)》提出積極運用互聯網、人工智能等技術,開展遠程會診、臨床輔助決策等服務,提高基層診療能力和效率。

2025年02月12日
我國抗哮喘藥物行業分析:重度治療藥物是研發重點 零售市場規模逐年擴張

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近年來,我國哮喘患者群體的擴大,尚無根治之法,治療側重于控制與緩解,而重度哮喘附加治療藥物是目前研發重點,TSLP是唯一獲批用于非2型炎癥重度哮喘患者。哮喘患者群體的擴大,推動抗哮喘藥物市場逐年擴張。并且,隨著在零售市場醫改逐漸深入,醫院處方外流將帶動藥店銷售增長,我國抗哮喘藥物零售市場持續擴容,榮昌制藥領跑。

2025年02月10日
熒光硬鏡替代大勢所趨 均價下降后中國市場滲透率有望提升 國產積極趕超外資

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全球熒光硬鏡快速替代白光硬鏡趨勢明顯,但在國內市場中熒光內鏡占比仍然較小,未來受均價下降等因素推動,國內熒光內鏡市場有望快速滲透。外資企業壟斷全球熒光內鏡市場,我國本土企業不甘示弱,積極布局,目前在國內市場中已占據較領先位置。

2025年01月28日
我國兒童用藥上市數量增多 銷售以零售終端為主 維生素補充劑需求持續增長

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國家高度重視兒童用藥行業發展,各項政策不斷出臺完善,在此背景下,我國兒童用藥審評審批質量和效率不斷提升,藥品上市數量明顯增多。我國兒童用藥仍面臨用藥風險高的問題,未來在政策引導下,行業合理用藥水平有望提高。

2025年01月25日
我國人工耳蝸行業分析:潛在市場空間大 集采有望推動市場規模擴容

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2024年12月25日,國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《關于公布國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購中選結果的通知》。此次集采人工耳蝸最高有效申報價較集采前降幅顯著,預計將較大程度提高人工耳蝸類產品可及性,有望推動市場規模擴容。

2025年01月24日
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