經過多年發展,我國涂料應用領域不斷拓展,目前被廣泛應用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機械五金、家電、核電、風電等行業。同時我國涂料產品種類不斷豐富,已從單一涂料產品發展為多元化的產品體系。據悉,在2023年我國涂料行業總產量和利潤總額均呈現回升態勢,但營業收入小幅下滑;不過在2024年上半年,其總產量、營業收入和利潤總額均呈現正向增長態勢。
值得一提是,雖然我國是涂料凈出口國,但高端涂料相對缺乏,仍需要依賴進口補充,這也使得我國涂料對外貿易呈現逆差狀態。同時其出口需求向好,2024年1-9月出口量同比增長27.80%。此外,近年來我國CR10整體呈現上升態勢,由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%,行業集中度仍然較低。
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1.涂料應用領域不斷拓展,產品種類不斷豐富
根據觀研報告網發布的《中國涂料行業現狀深度分析與未來前景研究報告(2025-2032年)》顯示,涂料是一種用于物體表面形成具有保護、裝飾、絕緣、防腐等功能的固態涂膜的材料。其是一種重要的精細化工產品,也是與國民經濟發展和人民生活水平的提高緊密相聯的重要行業。我國涂料行業發展最早可以追溯至1915年,當時國內第一家涂料廠——開林顏料油漆廠(現用名為上海開林造漆廠)在上海建立,標志著我國涂料工業誕生。但受技術等因素影響,此后一段時間里,我國涂料行業發展都較為緩慢,且產品結構和應用領域均比較單一。新中國成立后,我國大力發展涂料工業。經過七十多年的發展,我國涂料應用領域不斷拓展,目前被廣泛應用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機械五金、家電、核電、風電等行業。
同時,我國涂料產品種類不斷豐富,已從單一涂料產品發展為多元化的產品體系。目前其分類形式多樣,如根據溶劑種類不同,其可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料等;按用途劃分,其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風電涂料、管道涂料、鋼結構涂料、橡膠涂料、航空涂料等;按性能來分,其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學介質涂料等。
資料來源:觀研天下整理
2.涂料產量回升
從產量看,1949年我國涂料行業總產量不足1萬噸,其后經過三十余年的發展,其總產量有了較快提升,至1978年達到34.36萬噸,占世界涂料總產量的2.34%。隨著改革開放進程不斷推進、生產技術進步和下游應用領域不斷拓展,我國涂料行業不斷發展壯大,到2009年,其總產量達到754.5萬噸,躍居世界第一,其后始終保持領先地位;到2021年,我國涂料行業總產量突破3000萬噸大關,達到3800萬噸,2009-2021年的年均復合增長率達到14.42%。但在2022年,受原料價格震蕩、下游建筑、家具等行業消費疲軟等因素影響,我國涂料行業總產量出現下滑,同比下降約8.21%;不過到2023年,在整體經濟穩中提升的大環境下,涂料行業下游需求逐漸回暖,其總產量出現回升,達到3577.2萬噸,同比增長2.56%;進入2024年繼續回升,上半年累計總產量達到1755.6萬噸,相較2023年同期同比增長2%。
數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理
3.涂料行業主營業務收入和利潤總額雙雙回升
自2022年起,受原材料價格下跌導致涂料產品售價下降等不利因素影響,我國涂料行業主營業務收入逐漸下滑,至2023年約為4044.8億元;2024年上半年出現小幅上升,達到1906.3億元,相較2023年同期同比增長0.4%。從利潤總額來看,自2023年起,隨著我國涂料行業盈利能力普遍修復,其利潤總額明顯回升,2023年上半年達到112.3億元,相較2023年同期同比增長7.60%。
數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理
數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理
4.涂料出口量增長,且對外貿易呈現逆差狀態
值得一提的,雖然我國是涂料凈出口國,但高端涂料相對缺乏,仍需要依賴進口補充,這也使得我國涂料對外貿易呈現逆差狀態。具體來看,2023年我國涂料進口量約為15.3萬噸,同比下降20.4%;2024年1-9月其進口量出現回升,達到12.07萬噸,相較2023年同期同比增長11%。我國涂料出口需求則持續向好,2023年出口量增長至26.2萬噸,同比增長19.6%;2024年1-9月繼續上升,達到24.47萬噸,相較2023年同期同比增長27.80%。
數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理
由于我國涂料進口以高端涂料產品為主,產品附加值相對高,而出口則以中低端涂料為主,產品附加值相對低,因此涂料進口額始終大于出口額。數據顯示,2023年我國涂料進口額約為16.05億美元,同比下降1.6%;2024年1-9月有所回升,達到13.3億美元,相較2023年同期同比增長14.23%。其出口額則逐年遞增,2023年達到8.98億美元,同比增長11.65%;2024年1-9月達到7.74億美元,相較2023年同期同比增長16.34%。
數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理
5.我國涂料行業集中度呈現整體上升態勢,但仍然較低
我國涂料行業集中度低,市場競爭格局分散,且行業頭部格局依然為外資所把持。數據顯示,近年來我國涂料行業CR10整體呈現上升態勢,由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%,市場占有率進一步向頭部企業集中,但集中度提升空間仍然大。從企業來看,2023年我國涂料市場占有率排名前三的企業均為外資企業,分別是立邦(新加坡)、PPG(美國)、阿克蘇諾貝爾(荷蘭)。其中立邦涂料市場占有率常年位居國內首位,2023年約為5.98%。
數據來源:涂界、觀研天下整理
數據來源:涂界、觀研天下整理(WJ)

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