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我國涂料行業出口量增長且對外貿易呈現逆差狀態 集中度提升空間大

經過多年發展,我國涂料應用領域不斷拓展,目前被廣泛應用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機械五金、家電、核電、風電等行業。同時我國涂料產品種類不斷豐富,已從單一涂料產品發展為多元化的產品體系。據悉,在2023年我國涂料行業總產量和利潤總額均呈現回升態勢,但營業收入小幅下滑;不過在2024年上半年,其總產量、營業收入和利潤總額均呈現正向增長態勢。

值得一提是,雖然我國是涂料凈出口國,但高端涂料相對缺乏,仍需要依賴進口補充,這也使得我國涂料對外貿易呈現逆差狀態。同時其出口需求向好,2024年1-9月出口量同比增長27.80%。此外,近年來我國CR10整體呈現上升態勢,由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%,行業集中度仍然較低。

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1.涂料應用領域不斷拓展,產品種類不斷豐富

根據觀研報告網發布的《中國涂料行業現狀深度分析與未來前景研究報告(2025-2032年)》顯示,涂料是一種用于物體表面形成具有保護、裝飾、絕緣、防腐等功能的固態涂膜的材料。其是一種重要的精細化工產品,也是與國民經濟發展和人民生活水平的提高緊密相聯的重要行業。我國涂料行業發展最早可以追溯至1915年,當時國內第一家涂料廠——開林顏料油漆廠(現用名為上海開林造漆廠)在上海建立,標志著我國涂料工業誕生。但受技術等因素影響,此后一段時間里,我國涂料行業發展都較為緩慢,且產品結構和應用領域均比較單一。新中國成立后,我國大力發展涂料工業。經過七十多年的發展,我國涂料應用領域不斷拓展,目前被廣泛應用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機械五金、家電、核電、風電等行業。

同時,我國涂料產品種類不斷豐富,已從單一涂料產品發展為多元化的產品體系。目前其分類形式多樣,如根據溶劑種類不同,其可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料等;按用途劃分,其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風電涂料、管道涂料、鋼結構涂料、橡膠涂料、航空涂料等;按性能來分,其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學介質涂料等。

同時,我國涂料產品種類不斷豐富,已從單一涂料產品發展為多元化的產品體系。目前其分類形式多樣,如根據溶劑種類不同,其可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料等;按用途劃分,其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風電涂料、管道涂料、鋼結構涂料、橡膠涂料、航空涂料等;按性能來分,其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學介質涂料等。

資料來源:觀研天下整理

2.涂料產量回升

從產量看,1949年我國涂料行業總產量不足1萬噸,其后經過三十余年的發展,其總產量有了較快提升,至1978年達到34.36萬噸,占世界涂料總產量的2.34%。隨著改革開放進程不斷推進、生產技術進步和下游應用領域不斷拓展,我國涂料行業不斷發展壯大,到2009年,其總產量達到754.5萬噸,躍居世界第一,其后始終保持領先地位;到2021年,我國涂料行業總產量突破3000萬噸大關,達到3800萬噸,2009-2021年的年均復合增長率達到14.42%。但在2022年,受原料價格震蕩、下游建筑、家具等行業消費疲軟等因素影響,我國涂料行業總產量出現下滑,同比下降約8.21%;不過到2023年,在整體經濟穩中提升的大環境下,涂料行業下游需求逐漸回暖,其總產量出現回升,達到3577.2萬噸,同比增長2.56%;進入2024年繼續回升,上半年累計總產量達到1755.6萬噸,相較2023年同期同比增長2%。

從產量看,1949年我國涂料行業總產量不足1萬噸,其后經過三十余年的發展,其總產量有了較快提升,至1978年達到34.36萬噸,占世界涂料總產量的2.34%。隨著改革開放進程不斷推進、生產技術進步和下游應用領域不斷拓展,我國涂料行業不斷發展壯大,到2009年,其總產量達到754.5萬噸,躍居世界第一,其后始終保持領先地位;到2021年,我國涂料行業總產量突破3000萬噸大關,達到3800萬噸,2009-2021年的年均復合增長率達到14.42%。但在2022年,受原料價格震蕩、下游建筑、家具等行業消費疲軟等因素影響,我國涂料行業總產量出現下滑,同比下降約8.21%;不過到2023年,在整體經濟穩中提升的大環境下,涂料行業下游需求逐漸回暖,其總產量出現回升,達到3577.2萬噸,同比增長2.56%;進入2024年繼續回升,上半年累計總產量達到1755.6萬噸,相較2023年同期同比增長2%。

數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理

3.涂料行業主營業務收入和利潤總額雙雙回升

自2022年起,受原材料價格下跌導致涂料產品售價下降等不利因素影響,我國涂料行業主營業務收入逐漸下滑,至2023年約為4044.8億元;2024年上半年出現小幅上升,達到1906.3億元,相較2023年同期同比增長0.4%。從利潤總額來看,自2023年起,隨著我國涂料行業盈利能力普遍修復,其利潤總額明顯回升,2023年上半年達到112.3億元,相較2023年同期同比增長7.60%。

自2022年起,受原材料價格下跌導致涂料產品售價下降等不利因素影響,我國涂料行業主營業務收入逐漸下滑,至2023年約為4044.8億元;2024年上半年出現小幅上升,達到1906.3億元,相較2023年同期同比增長0.4%。從利潤總額來看,自2023年起,隨著我國涂料行業盈利能力普遍修復,其利潤總額明顯回升,2023年上半年達到112.3億元,相較2023年同期同比增長7.60%。

數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理

數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理

數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理

4.涂料出口量增長,且對外貿易呈現逆差狀態

值得一提的,雖然我國是涂料凈出口國,但高端涂料相對缺乏,仍需要依賴進口補充,這也使得我國涂料對外貿易呈現逆差狀態。具體來看,2023年我國涂料進口量約為15.3萬噸,同比下降20.4%;2024年1-9月其進口量出現回升,達到12.07萬噸,相較2023年同期同比增長11%。我國涂料出口需求則持續向好,2023年出口量增長至26.2萬噸,同比增長19.6%;2024年1-9月繼續上升,達到24.47萬噸,相較2023年同期同比增長27.80%。

值得一提的,雖然我國是涂料凈出口國,但高端涂料相對缺乏,仍需要依賴進口補充,這也使得我國涂料對外貿易呈現逆差狀態。具體來看,2023年我國涂料進口量約為15.3萬噸,同比下降20.4%;2024年1-9月其進口量出現回升,達到12.07萬噸,相較2023年同期同比增長11%。我國涂料出口需求則持續向好,2023年出口量增長至26.2萬噸,同比增長19.6%;2024年1-9月繼續上升,達到24.47萬噸,相較2023年同期同比增長27.80%。

數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理

由于我國涂料進口以高端涂料產品為主,產品附加值相對高,而出口則以中低端涂料為主,產品附加值相對低,因此涂料進口額始終大于出口額。數據顯示,2023年我國涂料進口額約為16.05億美元,同比下降1.6%;2024年1-9月有所回升,達到13.3億美元,相較2023年同期同比增長14.23%。其出口額則逐年遞增,2023年達到8.98億美元,同比增長11.65%;2024年1-9月達到7.74億美元,相較2023年同期同比增長16.34%。

由于我國涂料進口以高端涂料產品為主,產品附加值相對高,而出口則以中低端涂料為主,產品附加值相對低,因此涂料進口額始終大于出口額。數據顯示,2023年我國涂料進口額約為16.05億美元,同比下降1.6%;2024年1-9月有所回升,達到13.3億美元,相較2023年同期同比增長14.23%。其出口額則逐年遞增,2023年達到8.98億美元,同比增長11.65%;2024年1-9月達到7.74億美元,相較2023年同期同比增長16.34%。

數據來源:中國涂料工業協會、觀研天下整理

5.我國涂料行業集中度呈現整體上升態勢,但仍然較低

我國涂料行業集中度低,市場競爭格局分散,且行業頭部格局依然為外資所把持。數據顯示,近年來我國涂料行業CR10整體呈現上升態勢,由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%,市場占有率進一步向頭部企業集中,但集中度提升空間仍然大。從企業來看,2023年我國涂料市場占有率排名前三的企業均為外資企業,分別是立邦(新加坡)、PPG(美國)、阿克蘇諾貝爾(荷蘭)。其中立邦涂料市場占有率常年位居國內首位,2023年約為5.98%。

我國涂料行業集中度低,市場競爭格局分散,且行業頭部格局依然為外資所把持。數據顯示,近年來我國涂料行業CR10整體呈現上升態勢,由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%,市場占有率進一步向頭部企業集中,但集中度提升空間仍然大。從企業來看,2023年我國涂料市場占有率排名前三的企業均為外資企業,分別是立邦(新加坡)、PPG(美國)、阿克蘇諾貝爾(荷蘭)。其中立邦涂料市場占有率常年位居國內首位,2023年約為5.98%。

數據來源:涂界、觀研天下整理

數據來源:涂界、觀研天下整理

數據來源:涂界、觀研天下整理(WJ)

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2025年02月15日
我國除草劑行業:草甘膦是占比最高品種 轉基因作物加速推廣下市場格局或將重塑

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除草劑是我國作物用農藥規模最大的細分市場,除草劑種類豐富多樣,包括草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等。其中草甘膦是目前全球除草劑中市場規模占比最高的品種,市場份額為18%。同時作為我國使用量最大的農藥品種,除草劑市場發展趨勢也備受行業關注。當前隨著轉基因作物加速推廣種植,使得耐草甘膦、耐草銨膦等轉基因大豆、玉米等作物的

2025年02月15日
鉀肥行業:對上游資源依賴性強 生產呈寡頭壟斷格局 中國等需求大國進口依賴度高

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鉀肥生產對上游資源依賴性強,全球鉀鹽資源豐富而分布不均,鉀肥生產呈現寡頭壟斷格局。隨著糧食安全重要性凸顯,種植產業明顯回暖,全球鉀肥需求將保持穩定增長,其中亞洲地區作為新興經濟體,鉀肥需求增長速度超過全球平均水平。從國家層面來看,中國、巴西、美國和印度是全球傳統農業大國,也是鉀肥需求大國;但由于其國內供應不足,進口需求

2025年02月14日
我國鈦白粉行業產能居全球首位 一超多強格局顯著 國內供過于求 出口市場持續向好

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國內特大型礦床多位于四川攀西地區,包括攀枝花境內的攀枝花礦區、紅格礦區、白馬礦區和西昌境內的太和礦區。從企業分布看,國內鈦礦資源主要集中在攀鋼、龍佰、安寧和重鋼西昌這四家公司,攀鋼主要礦區在攀枝花和白馬,龍佰主要礦區在紅格、廟子溝以及徐家溝,安寧股份主要礦區位于潘家田,重鋼西昌主要礦區位于太和,四者合計鈦精礦產能超 3

2025年02月10日
我國黃原膠行業呈三足鼎立競爭格局 產量以出口為主 市場均價降幅明顯

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黃原膠又稱黃膠、漢生膠,是一種糖類(葡萄糖、蔗糖、乳糖)經由野油菜黃單孢菌發酵產生的復合多糖體。黃原膠是目前國際上集增稠、懸浮、乳化、穩定于一體,性能最優越的生物膠,主要應用于石油和食品行業。2023年,石油行業黃原膠需求占比55%,食品及飲料行業黃原膠需求占比35%。除此之外,黃原膠還可以應用在醫藥、日用化妝品以及其

2025年02月10日
我國純堿行業發展現狀:天然堿法產能占比提升 貿易順差額進一步縮減

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2021-2022年我國純堿產能連續兩年出現負增長,但自2023年起其產能逐步提升,2024年達到3838萬噸。目前我國主要使用天然堿法、氨堿法和聯堿法生產純堿。其中天然堿法生產成本低、能耗強度低,是最為綠色的純堿生產方法,近年來產能占比逐漸提升。同時隨著落后產能退出市場和頭部企業擴產,我國純堿行業集中度也在逐步上升。

2025年02月08日
我國醋酸行業產能及產量均達千萬噸級 內外需共振驅動表觀消費量持續增多

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我國醋酸產能及產量波動增長,至2024年均達千萬噸級別。國內醋酸供給端參與者增多,行業進入市場競爭狀態,2025 年行業仍將有新增產能投放,供給壓力階段性仍然維持相對高位。PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯投產對上游的醋酸行業形成了一定的需求支撐,疊加出口市場蓬勃發展,我國醋酸表觀消費量持續增多。

2025年02月07日
我國檢驗檢測認證(TIC)行業競爭分析:政策支持市場集約化發展

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2025年01月23日
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