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我國寵物醫院行業分析:貓狗年齡兩極化帶來增量需求 市場競爭格局分散

前言:近年來,我國養寵人群及寵物數量的規模均在不斷擴大,2024年寵物數量達到1.24億只,其中寵物犬數量為5258萬只,寵物貓數量為7153萬只,養寵滲透率增長到22%。同時,寵物狗老齡化和貓幼齡趨勢有望拉動相關醫療需求維持增長。從寵物到診療機構消費類型來看,診療和免疫為寵物主要就診類型,貓狗前兩大就診病因均為消化系統疾病和皮膚病。不過,當前我國寵物醫院設有嚴格準入門檻,行業壁壘高,而且以“夫妻店”為主并受資金分散、技術水平低等原因導致集中度較低,2022年CR10僅為15.4%。隨著新瑞鵬、瑞派等大型連鎖寵物醫院完成多輪融資且加速合并其他寵物醫院,我國寵物醫院行業市場集中度有望提升。

1、養寵規模不斷擴大及老年犬、幼年貓疾病診療有望帶動寵物醫院行業需求增長

隨著我國城市化進程加快,社會老齡化、獨居人群大大增加,寵物因緩解壓力、陪伴、社交等屬性受到青睞,養寵成為大眾的主流生活習慣,養寵人群及寵物數量的規模均在不斷擴大。根據數據顯示,2024年,我國寵物數量達到1.24億只,同比增長2.1%。其中,寵物犬數量為5258萬只,同比增長1.6%,寵物貓數量為7153萬只,同比增長2.5%。而且,到2023年我國已成為全球第二大寵物市場,養寵家庭已破1億戶,養寵滲透率從2019年的13%增長到22%。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

同時,寵物狗老齡化和貓幼齡趨勢有望拉動相關醫療需求維持增長。從到寵物醫院就診的貓狗畫像來看,幼年和青年貓的占比分別達到51.9%和43.6%,中老年貓的占比僅為4.5%;青年犬的占比約33.9%,而中年和老年犬的占比累計達到37.5%,遠高于中老年貓的就診比例。根據相關資料可知,2024年7歲以上老年犬占整體的23%,同比增加5%,寵物狗呈現老齡化趨勢。在貓狗年齡兩極化趨勢下,對疾病診療和免疫接種的寵物醫院需求有望持續提升。

數據來源:觀研天下整理

2、貓狗主要就診類型為診療和免疫,病因多為消化系統疾病和皮膚病

從寵物到診療機構消費類型來看,診療和免疫為寵物主要就診類型,貓狗前兩大就診病因均為消化系統疾病和皮膚病。具體來看,貓就診第一大類型為免疫接種,占比約39.8%;狗就診類型主要為疾病診療,占比達47.6%。從常見就診疾病來看,胃腸炎、細菌性皮膚病和呼吸道感染為寵物狗最常見的就診病因,寵物貓三大常見就診疾病包括消化系統疾病、皮膚?。ǘ。┮约懊谀蛳到y疾病。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

3、寵物醫院為寵物診療重要載體,行業壁壘較高

寵物醫院為寵物診療市場最重要的載體,醫院數量整體呈增長態勢。寵物診療機構包括寵物醫院、寵物診所以及第三方診斷實驗室等其他提供診療服務的機構,其中寵物醫院基于在規模、設備、專業技術等方面的優勢,正成為寵物診療市場最重要的載體。根據數據顯示,截止2024年10月,我國寵物醫院數量為34159家,同比增加13.7%,環比9月增加7.7%,行業呈現積極擴張態勢。

根據觀研報告網發布的《中國寵物醫院行業現狀深度研究與投資趨勢預測報告(2024-2031年)》顯示,目前,我國寵物醫院設有嚴格準入門檻,行業壁壘高。根據我國《動物診療機構管理辦法》等現行法律法規,開辦寵物醫院需取得《動物診療許可證》《醫療機構執業許可證》等資質,還應在場所、獸醫、器械設備方面符合相關管理制度,一般寵物診所需要有1名以上執業獸醫,寵物醫院需要有3名以上執業獸醫。除準入門檻高、監管要求嚴格外,由于醫療服務所需的強專業性和對從業人員相關技能水平的高要求,寵物醫院相較寵物食品及用品行業呈現出更高的壁壘屬性。

我國寵物醫院設立門檻

項目

具體要求

資質

需要向所在地農業農村主管部門提出申請,并依法取得動物診療許可證

場所

有與動物診療活動相適應并符合動物防疫條件的場所

人員

有與動物診療活動相適應的執業獸醫:動物診所需要有1名以上,動物醫院需要有3名以上

設備

有與動物診療活動相適應的獸醫器械和設備、布局合理的手術室及手術設備,動物醫院還需有X光機或B超等設備

制度

有完善的管理制度:需建立診療服務、獸醫處方、藥物等管理制度

資料來源:觀研天下整理

4、寵物醫院競爭格局分散,以單體和非連鎖醫院為主

在市場競爭方面,我國寵物醫院最開始以“夫妻店”形式起家,但受資金分散、技術水平低、醫療產品和服務難以標準化和復制化等原因影響難以大幅度擴張,行業集中度較低。根據數據顯示,2022年我國寵物醫院行業CR2約為11.8%,CR10僅為15.4%,市場呈現高度分散。從寵物醫院的規模來看,單體醫院(1家)占比高達49.9%,非連鎖醫院(2-5家)占比28.9%,連鎖寵物醫院(5家以上)占比僅21.2%。

數據來源:觀研天下整理

從市場份額占比來看,瑞鵬寵物、瑞派寵物市場份額占比位居寵物醫院行業第一、第二,分別為8.3%、3.5%。不過,近年來,隨著新瑞鵬、瑞派等大型連鎖寵物醫院集團完成多輪融資,并且加速合并其他寵物醫院,行業集中度有望進一步向頭部提升。

數據來源:觀研天下整理

新瑞鵬于1998年在深圳成立第一家醫院,2016年在深圳、廣州、上海、長沙四地開設70家直營連鎖醫院;2018年獲得高瓴資本投資,與高瓴旗下700家寵物醫院整合重組形成新瑞鵬集團,并通過收購Skyfield Group、愛諾等品牌持續擴大規模。同時,新瑞鵬通過建立“1+P+C”三級診療體系,將醫院、醫生、病例精準分級,實現醫療資源的優化配置和快速擴張。(WYD)

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惠及超2000萬人 我國慢性鼻竇炎伴鼻息肉藥物行業規模擴大 創新藥管線積極推進

惠及超2000萬人 我國慢性鼻竇炎伴鼻息肉藥物行業規模擴大 創新藥管線積極推進

作為一種常見的耳鼻咽喉科疾病,我國慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)患者超2000萬,2022年國內慢性鼻竇炎伴鼻息肉藥物市場規模為1.4億美元,并伴隨著生物制劑出現,2家國內企業處于III期,TSLP管線處于II期也迎來不錯進展。

2025年02月12日
AI醫療行業迎政策利好 AI醫學影像、AI輔助診斷商業化落地較快 市場格局尚不穩定

AI醫療行業迎政策利好 AI醫學影像、AI輔助診斷商業化落地較快 市場格局尚不穩定

如《健康中國行動一一慢性呼吸系統疾病防治行動實施方案(2024-2030年)》提出探索應用人工智能、大數據等新一代信息技術建立規范化基層診療輔助系統;《健康中國行動一一糖尿病防治行動實施方案(2024-2030年)》提出積極運用互聯網、人工智能等技術,開展遠程會診、臨床輔助決策等服務,提高基層診療能力和效率。

2025年02月12日
我國抗哮喘藥物行業分析:重度治療藥物是研發重點 零售市場規模逐年擴張

我國抗哮喘藥物行業分析:重度治療藥物是研發重點 零售市場規模逐年擴張

近年來,我國哮喘患者群體的擴大,尚無根治之法,治療側重于控制與緩解,而重度哮喘附加治療藥物是目前研發重點,TSLP是唯一獲批用于非2型炎癥重度哮喘患者。哮喘患者群體的擴大,推動抗哮喘藥物市場逐年擴張。并且,隨著在零售市場醫改逐漸深入,醫院處方外流將帶動藥店銷售增長,我國抗哮喘藥物零售市場持續擴容,榮昌制藥領跑。

2025年02月10日
熒光硬鏡替代大勢所趨 均價下降后中國市場滲透率有望提升 國產積極趕超外資

熒光硬鏡替代大勢所趨 均價下降后中國市場滲透率有望提升 國產積極趕超外資

全球熒光硬鏡快速替代白光硬鏡趨勢明顯,但在國內市場中熒光內鏡占比仍然較小,未來受均價下降等因素推動,國內熒光內鏡市場有望快速滲透。外資企業壟斷全球熒光內鏡市場,我國本土企業不甘示弱,積極布局,目前在國內市場中已占據較領先位置。

2025年01月28日
我國兒童用藥上市數量增多 銷售以零售終端為主 維生素補充劑需求持續增長

我國兒童用藥上市數量增多 銷售以零售終端為主 維生素補充劑需求持續增長

國家高度重視兒童用藥行業發展,各項政策不斷出臺完善,在此背景下,我國兒童用藥審評審批質量和效率不斷提升,藥品上市數量明顯增多。我國兒童用藥仍面臨用藥風險高的問題,未來在政策引導下,行業合理用藥水平有望提高。

2025年01月25日
我國人工耳蝸行業分析:潛在市場空間大 集采有望推動市場規模擴容

我國人工耳蝸行業分析:潛在市場空間大 集采有望推動市場規模擴容

2024年12月25日,國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《關于公布國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購中選結果的通知》。此次集采人工耳蝸最高有效申報價較集采前降幅顯著,預計將較大程度提高人工耳蝸類產品可及性,有望推動市場規模擴容。

2025年01月24日
寵物老齡化帶來新機遇 我國寵物保健品行業需求釋放 企業紛紛入局細分領域

寵物老齡化帶來新機遇 我國寵物保健品行業需求釋放 企業紛紛入局細分領域

寵物老齡化逐漸來襲,消化系統疾病、代謝疾病、心腦血管疾病、內分泌疾病、神經系統疾病等進入高發階段,為寵物保健品行業帶來新的潛力市場,國產企業或擁有與跨國企業直接競爭的舞臺。

2025年01月22日
我國運動醫學行業分析:需求基數上升疊加政策支持 驅動市場規模逐年增長

我國運動醫學行業分析:需求基數上升疊加政策支持 驅動市場規模逐年增長

同時,我國運動醫學行業市場規模呈現逐年增長的態勢,2023年約為60.9億元,其中植入物達41.6億元、有源設備及耗材達15.6億元、無源手術工具為3.7億元。此外,國務院辦公廳發布的《體育強國建設綱要》,到2035年要實現經常參加體育鍛煉人數達到45%以上。

2025年01月15日
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