前言:近年來,我國養寵人群及寵物數量的規模均在不斷擴大,2024年寵物數量達到1.24億只,其中寵物犬數量為5258萬只,寵物貓數量為7153萬只,養寵滲透率增長到22%。同時,寵物狗老齡化和貓幼齡趨勢有望拉動相關醫療需求維持增長。從寵物到診療機構消費類型來看,診療和免疫為寵物主要就診類型,貓狗前兩大就診病因均為消化系統疾病和皮膚病。不過,當前我國寵物醫院設有嚴格準入門檻,行業壁壘高,而且以“夫妻店”為主并受資金分散、技術水平低等原因導致集中度較低,2022年CR10僅為15.4%。隨著新瑞鵬、瑞派等大型連鎖寵物醫院完成多輪融資且加速合并其他寵物醫院,我國寵物醫院行業市場集中度有望提升。
1、養寵規模不斷擴大及老年犬、幼年貓疾病診療有望帶動寵物醫院行業需求增長
隨著我國城市化進程加快,社會老齡化、獨居人群大大增加,寵物因緩解壓力、陪伴、社交等屬性受到青睞,養寵成為大眾的主流生活習慣,養寵人群及寵物數量的規模均在不斷擴大。根據數據顯示,2024年,我國寵物數量達到1.24億只,同比增長2.1%。其中,寵物犬數量為5258萬只,同比增長1.6%,寵物貓數量為7153萬只,同比增長2.5%。而且,到2023年我國已成為全球第二大寵物市場,養寵家庭已破1億戶,養寵滲透率從2019年的13%增長到22%。
數據來源:觀研天下整理
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同時,寵物狗老齡化和貓幼齡趨勢有望拉動相關醫療需求維持增長。從到寵物醫院就診的貓狗畫像來看,幼年和青年貓的占比分別達到51.9%和43.6%,中老年貓的占比僅為4.5%;青年犬的占比約33.9%,而中年和老年犬的占比累計達到37.5%,遠高于中老年貓的就診比例。根據相關資料可知,2024年7歲以上老年犬占整體的23%,同比增加5%,寵物狗呈現老齡化趨勢。在貓狗年齡兩極化趨勢下,對疾病診療和免疫接種的寵物醫院需求有望持續提升。
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2、貓狗主要就診類型為診療和免疫,病因多為消化系統疾病和皮膚病
從寵物到診療機構消費類型來看,診療和免疫為寵物主要就診類型,貓狗前兩大就診病因均為消化系統疾病和皮膚病。具體來看,貓就診第一大類型為免疫接種,占比約39.8%;狗就診類型主要為疾病診療,占比達47.6%。從常見就診疾病來看,胃腸炎、細菌性皮膚病和呼吸道感染為寵物狗最常見的就診病因,寵物貓三大常見就診疾病包括消化系統疾病、皮膚?。ǘ。┮约懊谀蛳到y疾病。
數據來源:觀研天下整理
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3、寵物醫院為寵物診療重要載體,行業壁壘較高
寵物醫院為寵物診療市場最重要的載體,醫院數量整體呈增長態勢。寵物診療機構包括寵物醫院、寵物診所以及第三方診斷實驗室等其他提供診療服務的機構,其中寵物醫院基于在規模、設備、專業技術等方面的優勢,正成為寵物診療市場最重要的載體。根據數據顯示,截止2024年10月,我國寵物醫院數量為34159家,同比增加13.7%,環比9月增加7.7%,行業呈現積極擴張態勢。
根據觀研報告網發布的《中國寵物醫院行業現狀深度研究與投資趨勢預測報告(2024-2031年)》顯示,目前,我國寵物醫院設有嚴格準入門檻,行業壁壘高。根據我國《動物診療機構管理辦法》等現行法律法規,開辦寵物醫院需取得《動物診療許可證》《醫療機構執業許可證》等資質,還應在場所、獸醫、器械設備方面符合相關管理制度,一般寵物診所需要有1名以上執業獸醫,寵物醫院需要有3名以上執業獸醫。除準入門檻高、監管要求嚴格外,由于醫療服務所需的強專業性和對從業人員相關技能水平的高要求,寵物醫院相較寵物食品及用品行業呈現出更高的壁壘屬性。
我國寵物醫院設立門檻
項目 |
具體要求 |
資質 |
需要向所在地農業農村主管部門提出申請,并依法取得動物診療許可證 |
場所 |
有與動物診療活動相適應并符合動物防疫條件的場所 |
人員 |
有與動物診療活動相適應的執業獸醫:動物診所需要有1名以上,動物醫院需要有3名以上 |
設備 |
有與動物診療活動相適應的獸醫器械和設備、布局合理的手術室及手術設備,動物醫院還需有X光機或B超等設備 |
制度 |
有完善的管理制度:需建立診療服務、獸醫處方、藥物等管理制度 |
資料來源:觀研天下整理
4、寵物醫院競爭格局分散,以單體和非連鎖醫院為主
在市場競爭方面,我國寵物醫院最開始以“夫妻店”形式起家,但受資金分散、技術水平低、醫療產品和服務難以標準化和復制化等原因影響難以大幅度擴張,行業集中度較低。根據數據顯示,2022年我國寵物醫院行業CR2約為11.8%,CR10僅為15.4%,市場呈現高度分散。從寵物醫院的規模來看,單體醫院(1家)占比高達49.9%,非連鎖醫院(2-5家)占比28.9%,連鎖寵物醫院(5家以上)占比僅21.2%。
數據來源:觀研天下整理
從市場份額占比來看,瑞鵬寵物、瑞派寵物市場份額占比位居寵物醫院行業第一、第二,分別為8.3%、3.5%。不過,近年來,隨著新瑞鵬、瑞派等大型連鎖寵物醫院集團完成多輪融資,并且加速合并其他寵物醫院,行業集中度有望進一步向頭部提升。
數據來源:觀研天下整理
新瑞鵬于1998年在深圳成立第一家醫院,2016年在深圳、廣州、上海、長沙四地開設70家直營連鎖醫院;2018年獲得高瓴資本投資,與高瓴旗下700家寵物醫院整合重組形成新瑞鵬集團,并通過收購Skyfield Group、愛諾等品牌持續擴大規模。同時,新瑞鵬通過建立“1+P+C”三級診療體系,將醫院、醫生、病例精準分級,實現醫療資源的優化配置和快速擴張。(WYD)

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