全球工控自動化行業現狀分析：中國市場有望不斷滲透國產增長潛力大

2024-12-07 09:48

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前言：全球工控自動化起步于20 世紀 40年代，隨著計算機、通訊、微電子、電力電子、新材料等技術不斷更新，工控自動化技術得到升級，行業進入快速發展階段。2022年全球工控自動化市場規模達2308億美元，其中北美、歐洲、亞太地區占比90%左右。我國工控自動化發展始于改革開放初期，隨著2000 年我國加入世界貿易組織（WTO）后出口大幅增長，應制造業各個領域的需求，工業自動化技術得到廣泛的應用。近年來我國陸續出臺了多項政策，鼓勵工控自動化行業發展與創新，在此背景下，我國工控自動化有望進一步滲透。預計2026年我國工控自動化市場規模將超3700億元。工控自動化行業存在技術和資金壁壘，西門子、通用電氣等跨國公司憑借技術和規模優勢主導全球工控自動化整體和高端市場。中國企業憑借高性價比等優勢，正逐步縮小與國外品牌的差距，具備增長潛力。

一、全球工控自動化進入快速增長階段，北美、歐洲、亞太地區領先發展

根據觀研報告網發布的《中國工控自動化行業現狀深度研究與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，工控自動化又稱工業控制自動化，是指將自動化技術運用在機械工業制造環節中，實現自動加工和連續生產，提高機械生產效率和質量，釋放生產力的作業手段。全球工控自動化起步于20 世紀 40年代，工控自動化隨著工業化大生產應運而生，該階段應用的機器人不需具備較強的靈活性，僅需完成重復裝卸等簡單工作。隨著計算機、通訊、微電子、電力電子、新材料等技術不斷更新，工控自動化技術得到升級，行業進入快速發展階段。

全球工控自動化發展歷程

時間	發展階段	發展情況
20 世紀 40-60 年代	起步階段	1952 年世界第一臺數控機床在美國誕生，工業自動化隨著工業化大生產應運而生。該階段應用的機器人不需具備較強的靈活性，僅需完成重復裝卸等簡單工作，對提高生產效率和產品質量發揮了重要作用。
20 世紀 60-70 年代	初級發展階段	在單機自動化的基礎上，各種組合機床、組合生產線相繼出現，同時軟件數控系統出現并應用于機床等設備，計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助制造（CAM）等軟件開始應用于工程的設計和制造。
20 世紀 80 年代以來	快速發展階段	為適應多品種、小批量生產，工業自動化向集成化、網絡化、柔性化方向發展，其中計算機集成制造系統（CIMS）和柔性制造系統（FMS）為該階段的主要應用成果。

資料來源：觀研天下整理

根據數據，2015-2022年全球工控自動化市場規模由1830億美元左右增長至2308億美元，年復合增長率約為3.4%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從地區發展情況看，北美、歐洲、亞太地區工控自動化領先發展，2022年總占比約為90%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、多項政策陸續出臺，中國工控自動化有望進一步滲透

我國工控自動化發展始于改革開放初期，20 世紀 80 年代我國開始引進工業自動化技術，工控自動化發展迅速，工業自動化控制產品被廣泛應用于工業控制的各個領域。尤其在我國 2000 年加入世界貿易組織（WTO）后，隨著出口的大幅增長，應制造業各個領域的需求，工業自動化技術得到更為廣泛的應用。近年來我國制造業面臨發達國家和其他發展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰，為突出重圍并實現制造強國的戰略目標，我國陸續出臺了多項政策，鼓勵工控自動化行業發展與創新，在此背景下，我國工控自動化有望進一步滲透。

我國工控自動化行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2022年	《智能制造試點示范行動實施方案》	工信部、發改委、財政部	遴選一批智能制造優秀場景，以揭榜掛帥方式建設一批智能制造示范工廠,樹立一批各行業、各領域的排頭兵，推進智能制造高質量發展。
2021年	《關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》	財政部、工信部	加大創新投入，加快技術成果產業化應用,推進工業“四基”領域或制造強國戰略明確的十大重點產業領域“補短板”和“鍛長板”；與行業龍頭企業協同創新產業鏈上下游協作配套，支撐產業鏈補鏈延鏈固鏈、提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力；促進數字化網絡化智能化改造，業務系統向云端遷移，并通過工業設計促進提品質和創品牌。
2021年	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》	國務院	深入實施智能制造和綠色制造工程,發展服務型制造新模式，推動制造業高端化、智能化、綠色化,培育先進制造業集群，改造提升傳統產業，完善綠色制造體系。建設智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。在智能制造與機器人技術中，重點研制分散式控制系統、可編程邏輯控制器、數據采集和視頻監控系統等工業控制裝備:
2021年	《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》	工信部、科技部等	推動產業數字化發展，大力推動自主可控工業軟件推廣應用,提高企業軟件化水平。依托優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟，開展協同創新加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件.基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。
2021年	《工業互聯網綜合標準化體系建設指南(2021版) 》	工信部、國家標準委	到2023年,工業互聯網標準體系持續完善?！?G+工業互聯網”、信息模型、工業大數據、安全防護等關鍵技術標準40 項以上，面向汽車、電子信息、鋼鐵、輕工(家電)、裝備制造、航空航天、石油化工等重點行業領域的應用標準25 項以上。到2025年，制定工業互聯網關鍵技術、產品、管理及應用等標準10項以上，建成統一、融合、開放的工業互聯網標準體系，形成標準廣泛應用、與國際先進水平保持同步發展的良好局面
2021年	《電機能效提升計劃(2021-2023年)》	工信部、國家市場監督管理總局	加大高效節能電機應用力度。針對使用變速箱、耦合器的傳動系統，鼓勵采用低速直驅和高速直驅式永磁電機。大力發展永磁外轉子電動滾筒、一體式螺桿壓縮機等電動機與負載設備結構一體化設計技術和產品
2020年	《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》	中共中央	提升產業鏈供應鏈現代化水平。鍛造產業鏈供應鏈長板，立足我國產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢,打造新興產業鏈,推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，發展服務型制造。發展戰略性新興產業。加快壯大新一代信息技術、高端裝備等產業.推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，推動先進制造業集群發展，
2019年	《國家工業節能技術裝備推薦目錄(2019)》	工信部	在重點用能設備系統節能技術中推薦國產高性能氐壓變頻技術，采用實時多任務控制技術、整流器技術、同步電機矢量控制技術等實現高效穩定，適用于冶金、船舶、港機等行業的低壓高端變頻調速領域。

資料來源：觀研天下整理

2022年我國工控自動化市場規模達2909億元，其中OEM占比50.35%，項目型工控自動化占比49.65%；預計2026年我國工控自動化市場規模將超3700億元，2022-2026年年復合增長率達6.3%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、跨國公司主導工控自動化市場，中國企業發展潛力大

工控自動化行業存在技術和資金壁壘，西門子（Siemens）、通用電氣（GE）、羅克韋爾（Rockwell）、霍尼韋爾（Honeywell）、西屋電氣（WestingHouse）、瑞士 ABB、施耐德（Schneider）、歐姆龍（Omron）等歐美系和日系跨國公司技術能力較強、規模較大，是全球工控自動化整體和高端市場的主導者。

資料來源：觀研天下整理

中國企業起步較晚但發展潛力較大。在國內工業自動化控制系統市場，本土企業憑借較高的性價比、靈活的業務模式以及良好的服務能力，進行國產替代的比例不斷增加，特別是在中低端市場本土品牌占據了較大的市場份額。在高端市場，由于國內相關研究滯后，主要廠商的技術水平相對落后，但隨著近年技術水平的不斷積累，國內領先的工業自動化控制系統廠商正逐步縮小與國外品牌的技術差距，具備增長潛力。

中國工控自動化行業代表企業基本情況

企業名稱	簡介
國電南京自動化股份有限公司	國電南自前身為南京電力自動化設備總廠，始建于1940年。新中國成立后，公司在電力自動化領域相繼研究生產出中國第一代、第二代靜態繼電保護產品，創造過多項全國第一，被譽為中國電力自動化產業的搖籃和孵化器，“國電南自”已經成為享譽全國并有一定國際知名度的著名品牌。作為中國華電集團科工產業的主力軍。國電南自前身為南京電力自動化設備總廠，始建于1940年。新中國成立后，公
上海威爾泰工業自動化股份有限公司	依靠技術創新和市場開發，威爾泰已逐漸發展成為自動化控制系統集成商和工業自動化儀表生產供應商。公司擁有一支30多人的技術研發隊伍，具有強大的技術研發實力，通過與國內知名高校、研究院所之間的緊密合作，對國外先進技術進行引進、消化和再創新，使企業始終保持著與世界先進技術同步。
南京科遠自動化集團股份有限公司	科遠股份專注于工業自動化和信息化產品的研發、生產和銷售，圍繞過程自動化、裝備自動化、工業信息化、傳感技術和測控裝置四大產業領域，形成了以NT6000分散控制系統(DCS)、SyncBase實時數據庫、SY系列智能一體化電動執行機構、SyncDrive伺服系統為主的一批核心產品，提出了諸多優秀行業解夬方案，獲得了市場的普遍認可和一致好評，在國內工業領域得到了廣泛應用。
上海自動化儀表有限公司	公司主要產品有:生產過程控制系統和裝置，包括DCS分散控制系統、糧情測控系統、城市污水處理系統,液化石油氣加氣站設備和系統，汽車尾氣排放監控系統，公路交通稱重管理系統等;有門類齊全的現場儀表，如溫度、壓力、流量、物位、稱重、轉速、分析等傳感器、變送器以及氣動和電動執行機構、調節閥等，共20個大類，150多個系列，3000多個品種。