中國超硬材料制品企業崛起出口市場蓬勃發展政策推動行業持續向好

2024-10-07 14:19

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一、國內超硬材料制品行業持續擴容，2022年金剛石工具市場增速高于全球

觀研報告網發布的《中國超硬材料制品行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，超硬材料制品是指以金剛石等超硬材料為主要成分，借助其它輔助材料制成的用于工業生產的工具性產品。按使用方式劃分，超硬材料制品可分為鋸切工具、切削工具、鉆進工具和拋光打磨工具四種。

近年來，得益于集成電路、半導體等精密加工行業的快速發展，超硬材料制品市場持續擴大。以金剛石工具為例，2022 年全球金剛石工具行業市場規模約為 1074.01 億元，同比增長 4.43%；2022 年中國金剛石工具行業市場規模約為 321.85 億元，同比增長 6.93%，國內市場增速高于全球市場。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、中國企業逐漸崛起，超硬材料制品出口市場蓬勃發展

全球超硬材料制品制造商大致可以分為三個梯隊。第一梯隊是歐美的大型跨國工具制造商，其業務板塊眾多且技術領先；第二梯隊以日韓企業為主，生產高端專業金剛石工具；第三梯隊是中國企業，主要在中低端市場進行價格競爭，部分企業已進入中高端市場，如奔朗新材、博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材等，這些公司的部分產品已經達到國際先進或領先水平，占據了一定的國際市場份額。

全球超硬材料制品行業主要企業情況

名稱	國家	成立時間	公司簡介
圣戈班	法國	1665	主要產品涵蓋車膜與窗膜、高性能塑料、玻璃與汽車玻璃系統、建筑材料、磨料磨具等數十個領域；在 2020 年財富全球 500 強名列 244 位，集團業務遍及全球 70 個國家
富世華	瑞典	1689	主要產品包括金剛石熱壓燒結片、激光焊接片、高頻焊片、磨輪、薄壁鉆等工具；是目前世界最大的金剛石切割工具和設備的制造商之一
泰利萊	奧地利	1919	主要經營領域為磨削、切割、鉆孔和修整工具；在五大洲 11 個國家和地區布有 29 個生產基地，經銷商分布超過 65 個國家和地區
表面集團	意大利	1986	主要從事磨輪、磨塊、砂輪、磨邊輪、倒角輪、鋸片等生產和銷售；擁有 10 個生產工廠和 10 個分支機構，服務于 70 個國家的客戶，是世界領先的金剛石磨具、陶瓷、玻璃生產商
二和金剛石工業株式會社	韓國	1975	主要從事精密加工用砂輪、切割工具等金剛石工具的生產和銷售
株式會社則武	日本	1904	主要從事磨削砂輪和金剛石工具的生產和銷售；是日本國內最大的制造磨削、研磨工具的綜合廠商
博深股份	中國	1998	主要有五金工具、軌道交通裝備、涂附磨具三大產業，主要產品包括金剛石工具、電動工具及配件、合金工具、紙基涂附磨具、布基涂附磨具、薄膜基涂附磨具、軌交裝備零部件等
安泰科技	中國	1998	主要有以難熔鎢鉬為核心的高端粉末冶金及制品和以稀土永磁為核心的先進功能材料及器件兩大核心產業，僅有部分子公司生產超硬材料制品
新勁剛	中國	1998	原有的主營業務包含金屬基超硬材料制品，2020 年末將金屬基超硬材料制品業務出售，2021 年起主要聚焦于特殊應用電子和特殊應用材料領域
三超新材	中國	1999	主要有金剛石、立方氮化硼工具產業，主要產品為電鍍金剛線和金剛石砂輪，其中電鍍金剛線為其主要產品
奔朗新材	中國	2000	主要產品為金剛石工具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等，其中金剛石工具是主要產品

資料來源：觀研天下整理

目前中國已成為全球超硬材料制品第一制造大國，產品幾乎全部依賴進口的局面發生改變；同時，隨著生產技術水平提高，產品質量提升，我國成為全球超硬材料制品主要出口國之一。數據顯示，2024年H1我國超硬材料制品出口8.15萬噸，同比上漲11.34%；出口額7.87億美元，同比增長6.29%；出口單價9.65美元/千克，同比下跌4.53%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從出口結構看，我國出口超硬材料制品以金剛石鋸片、石磨石碾、鑿巖鉆探工具為主，2024年H1總出口量達3.47萬噸，占比42.6%；總出口額為3.66億美元，占比46.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

我國出口超硬材料制品中車刀、拉絲模出口單價較高，2024年H1分別為577.68美元/千克、243.01美元/千克。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、政策推動我國超硬材料制品行業朝著高效高端、節能環保方向不斷發展

國家相繼出臺多項與超硬材料制品行業相關的政策，傳遞良好發展信號。戰略性新興產業成為發展焦點，為超硬材料及其制品帶來巨大的發展市場。在強調節能減排的新形勢下，具有高效、節能、環保優勢的超硬材料制品將會得到國家產業政策的更大支持，這有利于超硬材料制品行業新工藝、新技術的開發及應用，推動超硬材料制品行業朝著高效高端、節能環保方向不斷發展。

我國超硬材料制品行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2018.11	布《戰略性新興產業分類（2018）》	國家統計局	將“立方氮化硼”列入“先進無機非金屬材料”，“金剛石與金屬復合材料”、“金剛石與金屬復合制品”、“氮化物與金屬復合材料”列入“高性能纖維及制品和復合材料”，屬于國家重點發展的新材料。
2019.08	《工業企業技術改造升級投資指南（2019年版）》	中國機械工業聯合會	調整超硬材料品種結構，發展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料。
2021.03	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》	十三屆全國人大四次會議	發展壯大戰略性新興產業，著眼于搶占未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展。聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。
2020.01	《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》	中華人民共和國國家發展和改革委員會	鼓勵信息、新能源、國防、航空航天等領域高品質人工晶體材料、制品和器件，功能性人造金剛石材料生產裝備技術開發等產業發展。
2021.04	《機械工業“十四五”發展綱要》	中國機械工業聯合會	提出機械工業補短板的重點方向，其中包括機床工具行業：中高端數控機床產品所需的關鍵功能部件，控制、驅動、檢測裝置與系統，加工涉及的高性能、數字化、自動化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及設計、使用、加工編程和系統控制所需的專用工業軟件等。
2021.11	《機床工具行業“十四五” 發展規劃綱要（2021-2025 年）》	中國機床工具工業協會	行業科研創新目標包含自主提供中高端數控機床產品所需的主要關鍵部件，如：控制、驅動、檢測裝置與系統，高性能、數字化、自動化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及設計、使用、加工編程和系統控制所需的專用工業軟件等。