我國橡膠零部件行業應用市場分析：下游車用與非車領域增長空間均較大

2024-09-14 09:28

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1、橡膠零部件產業鏈圖解

根據觀研報告網發布的《中國橡膠零部件行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，橡膠零部件是指各種用途的橡膠異形制品、橡膠零配件制品的生產，通過加工、成型等工藝制造各種橡膠制品的行業，橡膠制品通常用于密封、隔振、緩沖、防水、絕緣等領域，廣泛應用于汽車、機械、電子、建筑、航空航天等各個行業。

橡膠零部件產業鏈圖解

<strong>橡膠零部件產業鏈圖解</strong>

資料來源：觀研天下整理

2、橡膠零部件應用廣泛，非車用市場容量大

橡膠零部件應用廣泛，大體分為車用與非車用領域，其中非車用主要集中于工程機械、家電衛浴、非道路用車等。

近年來，隨著我國工業、農業快速發展，城市軌交系統不斷完善，人均可支配收入提高，帶動橡膠零部件在工程機械、家電衛浴、高鐵軌交等領域需求擴增。

橡膠零部件非車用細分領域應用

領域	細分領域	橡膠零部件應用
工程機械	工業領域的非道路用車及機械設備	工業機械：主要的產品設備包括液壓挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推土機、塔機等機械上的橡膠零部件及售后配套市場
農業機械	農業領域的非道路用車及機械設備	農業機械：主要包括耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、農產品初加工機械等上的橡膠零部件及售后配套市場
家電衛浴	傳統家電、家用廚房電器具、個人護理類產品、衛浴潔具類產品	滿足家電衛浴對靜音、減震、密封等性能方面的橡膠零部件
高鐵軌交	高鐵和城市軌道行業	用于軌道車輛密封、防風防水、降低運行過程中的振動和噪音等功能的橡膠零部件
其他	電力、石油化工、冶金礦山、水利工程、紡織、體育器械、醫藥等行業	/

資料來源：觀研天下整理

在農業機械領域，農業機械化是實現農業現代化和確保國家糧食安全不可或缺的物質基礎，也是農業現代化的重要標志。近年來，在《農業機械化促進法》、農機購置補貼等一系列扶持政策促進下，我國農業機械化取得了快速發展，實現質的飛躍，不僅有效推動了國內農機裝備水平和農業機械化水平的提升，而且還支撐農業各產業發展的機械化基礎逐步牢固。數據顯示，2018-2022年我國農業機械行業市場規模由4286億元增長至5611億元，年均復合增長率達8.4%，估計2023年市場規模將在5857億元左右。

數據來源：觀研天下整理

與此同時，我國橡膠零部件行業下游企業積極開拓非道路用車、工業機械、家電衛浴等非汽車領域的業務，加大非道路用車傳動帶等零部件的開發，帶動行業需求增長。

截止2023年12月8日我國橡膠零部件行業下游企業主要產品投產情況

領域	客戶名稱	新項目名稱	所處階段
非道路用車	云內動力(000903.SZ)	張緊輪、傳動帶	已量產
非道路用車	康明斯	傳動帶	已量產
非道路用車	道依茨	傳動帶	已量產
非道路用車	全柴動力(600218.SH)	張緊輪、傳動帶	已定點，樣件開發中
非道路用車	廣西玉柴動力股份有限公司	張緊輪、傳動帶	已量產
非汽車領域	德昌科技(605555.SH)	吸塵器傳動帶	樣品開發中
非汽車領域	富佳股份(603219.SH)	吸塵器傳動帶	樣品開發中
非汽車領域	慈星股份(300307.SZ)	紡織機傳動帶	樣品開發中
非汽車領域	杰克股份(603337.SH)	縫紉機傳動帶	小批量供貨
非汽車領域	大華股份(002236.SZ)	攝像頭傳動帶	樣品開發中
非汽車領域	上工申貝(600843.SH)	縫紉機傳動帶	樣品開發中

資料來源：觀研天下整理

3、汽車橡膠零部件市場廣闊，其需求空間仍然持續上升

而在汽車領域，在汽車成本結構中，根據相關資料可知，橡膠零部件占6%左右，其中汽車非輪胎橡膠制品占2%左右。若按照每輛車10萬元計算，則每輛車上的非輪胎橡膠件價值為2000元左右。根據數據顯示，2023年，我國汽車產量為3016.1萬輛，據此測算，我國整車配套市場非輪胎橡膠件年需求市場約為603.2億。

汽車整車平均用量及單價（以豐茂股份為例）

產品	整車平均用量	平均價格
汽車傳動帶	1.5條/輛	10-20元/件
張緊輪	1.5件/輛	35-40元/件
流體管路部件	20米/輛	10-60元/件
制動密封件	7件/輛	4-5元/件
油封密封件	25件/輛	1-2元/件

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

此外，隨著車齡增加，車輛部分易損件進入更換周期，車輛的養護需求頻率明顯增加，如皮帶、鏈條、變速箱油等在6萬公里內通常不需要保養，但超過6萬公里（約3年左右）后保養需求將逐漸顯現，車齡在8-10年時，密封、減震等系統中的部分橡膠零部件將逐漸失效，產生更換需求。根據數據顯示，2022-2027年美國平均車齡將從12.2增長到12.5年，歐洲將從11.1增長到12.6年，我國將從4.9年增長到8.0年左右。