新能源汽車發展為汽車設計行業注入活力 具有全產業鏈設計能力企業將更具優勢

一、行業相關概述

根據觀研報告網發布的《中國汽車設計行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，汽車設計是一門涉及汽車外觀美術設計、工程學、材料學、空氣動力學以及人體工程學等范疇的專門行業。汽車設計是指創造和規劃汽車外觀、內部布局、功能和性能等方面的過程。這包括外觀造型、車身結構、內部空間布局、座椅設計、操控裝置、駕駛人機交互界面、動力系統、懸掛系統等諸多方面。

汽車造型設計作為車身設計總體構思的必要前提和基礎，其主要關注于汽車外觀視覺的開發，通過對于客戶群體需求的分析和市場的調研，充分融入人文、法律法規、成本效益等因素，參與產品概念的創造。

汽車設計主要通過計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）等方式，大幅提升汽車研發設計的能力，優化產品的結構與性能，實現降本增效的目的。

二、行業發展現狀

1、行業經歷了四個發展階段，目前處于設計團隊建設階段

我國汽車設計行業發展較晚，于20世紀80年代末才開始發展。隨著時間的推移，我國汽車設計行業經歷了從模仿到創新的轉變，目前設計師已逐漸培養出自己的設計哲學和風格，為中國汽車產業的發展做出了積極貢獻。

整體來看，自發展以來，我國汽車設計行業經歷了四個發展階段，分別是起步階段、自主研發階段、技術引進與創新階段、設計團隊建設階段?，F階段，我國汽車設計行業正處于設計團隊建設階段，本土汽車制造商加大了對設計團隊的投入，吸引了一些國際知名汽車設計師加盟，提升了設計水平和創意能力。

資料來源：觀研天下整理

2、市場規模不斷增長，車身設計是最大細分市場

近年來隨著行業自主設計能力逐步成長，以及下游汽車整體市場不斷發展（尤其是新能源汽車市場的蓬勃發展為行業注入了新的活力），我國汽車設計行業市場不斷發展，規模不斷增長。數據顯示，到2022年我國汽車設計行業市場規模達350.22億元；其中汽車企業自身設計占57.93%，獨立汽車設計占30.89%。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

從細分領域來看，車身設計是我國汽車設計市場最大的細分市場，2022年占比達到了48.12%；其次為底盤設計、內外飾設計，占比分別為23.76%和28.12%。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

三、市場需求情況

汽車設計行業作為汽車產業的“孵化器”與“領航員”，是汽車工業產業鏈的上游環節，其此發展和汽車主機廠的發展息息相關。汽車工業的發展決定了汽車設計行業的發展前景，同時汽車設計行業的創新產品也會影響汽車工業的銷售市場。

1、汽車市場快速發展為汽車設計業務帶來廣闊需求

雖然相對于發達國家，我國的汽車工業起步較晚，但伴隨著改革開放以來的經濟進步，我國汽車產業在產量、銷量及自主品牌建設方面均取得了長足的進步。歷經 60 余年的發展，我國汽車產業取得了較大的進步，這也推動汽車設計業務發展。

雖然2017-2020年市場需求疲軟，產銷量保持下滑態勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進入2021年以來，隨著國內外疫情的防控措施的常態化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業消費市場持續回暖，帶動產銷量上升，從而也帶動汽車設計業務需求增長。

根據中國汽車工業協會的數據顯示，2023年我國汽車產銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產銷量創歷史新高，實現兩位數較高增長。2024年1-6月，我國汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

數據來源：中國汽車工業協會，觀研天下整理

2、新能源汽車市場的蓬勃發展為行業注入了新的活力

近年在政策支持、市場需求增多、技術推進和產業鏈建設等因素推動下，我國新能源汽車技術水平不斷進步、產品性能明顯提升，產銷規模連續九年位居世界首位。數據顯示，2023年我國新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。2024年1-6月，我國新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達35.2％，可見其在汽車市場中的主導地位日益鞏固。而這一趨勢不僅促進了終端汽車企業的快速發展，也通過價值鏈的傳導，對上游的汽車設計行業產生了積極影響。

數據來源：中國汽車工業協會，觀研天下整理

總體來看，當前我國汽車產業正朝著電動化、網聯化、智能化的方向加速轉型。政府相繼出臺政策支持新能源汽車的發展，而高階自動駕駛、AI大模型等新技術與工具的成熟，則為汽車產業的創新提供了強大動力，也為汽車設計行業帶來發展機遇。

但注意的是，在這樣的背景下，汽車廠商對新車上市速度的要求日益嚴格，以期通過快速迭代的新技術應用來鞏固市場地位，搶占市場先機。這一趨勢對汽車設計企業的設計周期和創新能力提出了更高的挑戰。面對激烈的市場競爭，具備全產業鏈設計能力和高效項目管理能力的汽車設計企業更易脫穎而出，獲得更廣闊的發展空間。

四、市場企業競爭情況

我國汽車設計領域參與者主要分為三類主體，分別是汽車生產企業下屬設計機構、國外獨立汽車設計公司、國內獨立設計公司。這三類主體自身的特點和市場定位存在較大差別，各具競爭優劣勢。其中預計隨著新能源汽車的市場的快速增長，及汽車智能化、網聯化技術的快速升級，汽車廠商為了加快新技術在新車型中的應用，搶占市場份額，對汽車設計周期提出了更高的要求。為提高新車型上市速度，新能源汽車生產企業尤其是造車新勢力主要聚焦電控等核心部件，將更多的汽車設計業務外包，獨立設計公司在汽車設計業務中的比例逐漸上升，而具有汽車全產業鏈設計能力的企業將得到更多的發展機會。

我國汽車設計領域參與者主要分為三類

資料來源：觀研天下整理

雖然與歐美發達國家相比，我國的汽車設計行業起步較晚，市場競爭格局較為激烈且分散，且尚未出現具備絕對領導地位的企業。但目前行業梯隊已經初步形成，部分企業憑借多年的技術積累以及項目經驗沉淀，已形成了較強的綜合競爭優勢。

資料來源：觀研天下整理（WW）