我國環衛車行業整體銷量下滑但新能源環衛車逆勢增長且滲透率持續上升

2024-08-08 09:21

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1.環衛車概述

環衛車是一種專門設計用于城市市容整理及清潔的車輛，它們通常配備了特殊的設備和工具，負責清掃道路、清除垃圾和保持城市的衛生狀況等，是維護城市衛生及市容市貌的重要保障。按用途劃分，其可分為灑水車、掃路車、垃圾車、吸污車、吸糞車等；按照能源動力情況的不同，其又可以分為燃油環衛車和新能源環衛車等。

2.環衛車銷量下降，但新能源環衛車逆勢增長

隨著城鎮化率上升，農村人口持續向城鎮聚集，道路清掃面積和生活垃圾清運量逐年增長，對環衛設備的市場需求也在進一步擴大，推動環衛車行業的發展。數據顯示，2017年-2020年我國環衛車銷量呈現逐年增長態勢，由2017年的86538輛上升至2020年的114009輛。其后，受疫情、政府財政支出受限等因素影響，其銷量逐年下降，2023年降至76983輛，同比下降約6.1%。

數據來源：銀保監會交強險數據、觀研天下整理

雖然2021年-2023年國內環衛車銷量出現下滑，但是新能源環衛車這一細分市場卻呈現出強勁的增長勢頭，其銷量持續上漲，2023年上升至6248輛，同比增長28.37%。同時，新能源環衛車滲透率也在持續上升，由2018年的1.59%上升至2023年的8.12%。

數據來源：銀保監會交強險數據、觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

3.政策推動下，未來新能源環衛車發展前景廣闊

根據觀研報告網發布的《中國環衛車行業現狀深度研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，新能源環衛車銷量之所以能夠實現逆勢增長，主要原因在于國家對節能環保的高度重視及政策對于新能源環衛車的大力支持。一方面，為了加強環境保護，推動綠色低碳發展，2020年9月我國正式提出“2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和”戰略目標。相較于燃油環衛車，新能源環衛車有著零排放、低污染、效率高等優勢，有利于減少空氣污染，對環境更加友好。在“雙碳”戰略目標下，新能源環衛車迎來更多發展機遇。

另一方面，近年來我國相繼發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》《“十四五”擴大內需戰略實施方案》等多項政策，推動環衛車等公共領域車輛電動化，提高環衛等車輛中新能源汽車比例，助推新能源環衛車市場放量增長。如《空氣質量持續改善行動計劃》就明確提出加快提升機動車清潔化水平。重點區域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環衛等車輛中，新能源汽車比例不低于80%?？梢灶A見，在這些政策推動下，新能源環衛車未來發展前景廣闊，預計其滲透率還將繼續提升，也將帶動其銷售規模進一步擴大，屆時也將助力環衛車整個行業不斷發展。

我國新能源環衛車行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2020年10月	國務院辦公廳	新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）	力爭經過15年的持續努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用等。此外自2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。
2021年12月	國務院	“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃	推動城市公共服務車輛和港口、機場場內車輛電動化替代，百萬人口以上城市（嚴寒地區除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務、環衛等車輛中電動車輛比例不低于80%。
2022年5月	中共中央辦公廳國務院辦公廳	關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見	推動公共交通工具和物流配送、市政環衛等車輛電動化。
2022年7月	工業和信息化部發展改革委生態環境部	工業領域碳達峰實施方案	提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環衛、城市物流配送等領域新能源汽車比例，提升新能源汽車個人消費比例。
2022年12月	國家發改委	“十四五”擴大內需戰略實施方案	發展城市公共交通，完善城市慢行交通系統，加快推動城市公交、出租、物流、環衛等公共領域車輛和公務用車電動化，大力提升公共汽電車、軌道交通在機動化出行中的占比。
2023年2月	工業和信息化部等八部門	關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知	在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，試點期為2023-2025 年。主要目標：車輛電動化水平大幅提高。試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。
2023年11月	工業和信息化部、交通運輸部等八部門	關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知	確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟南、石家莊、唐山、柳州、?？?、長春、銀川、鄂爾多斯等15個城市為此次試點城市，新能源汽車推廣將聚焦公務用車、城市公交車、環衛車、出租車、郵政快遞車等領域，推廣數量預計超過60萬輛。
2023年11月	國務院	空氣質量持續改善行動計劃	加快提升機動車清潔化水平。重點區域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環衛等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。

資料來源：觀研天下整理

4.環衛車整體競爭格局分散，但新能源環衛車集中度高

當前，我國環衛車行業集中度不高，2023年CR5不足50%，競爭格局也相對分散，市場參與者包括湖北程力、盈峰環境、福龍馬、宇通重工、東風汽車、徐州徐工等企業。其中，湖北程力近幾年的市場份額均處于環衛車市場首位，2023年達到15.99%。盈峰環境緊隨其后，2023年達到15.83%。值得一提的是，TOP2企業之間的市場份額差距正在逐漸縮小，未來盈峰環境有望超過湖北程力，成為環衛車市場新的領軍企業。

數據來源：銀保監會交強險數據、觀研天下整理

相較于整個環衛車市場，新能源環衛車這個細分市場的競爭格局相對集中，2023年CR5超過70%。主要原因在于，新能源環衛車所需技術、資金等壁壘更高，導致市場參與者數量相對較少。從企業來看，盈峰環境2022年市場份額超過宇通重工，在新能源環衛車市場中排名第一，2023年其市場份額繼續提升，達到31.91%，繼續穩居市場首位。