1、DMF概述
根據觀研報告網發布的《中國DMF行業發展趨勢分析與未來前景研究報告（2024-2031年）》顯示，DMF全稱N,N-二甲基甲酰胺，化學式為(CH3)2NCHO，既是一種用途極廣的化工原料，也是有機行業的“萬能溶劑”。除鹵代烴以外，DMF能與水及多數有機溶劑任意混合，對多種有機化合物和無機化合物均有良好的溶解能力。從合成路徑上看，DMF是以二甲胺和一氧化碳為原料，源頭為合成氣平臺。DMF是以甲醇鈉作催化劑，在60～130℃、0.5～0.9MPa的條件下，由一氧化碳與二甲胺在溶液中反應生成。DMF核心原料二甲胺由液氨和甲醇合成，同時副產一甲胺和三甲胺，三者構成了合成氣下游的有機胺產業鏈。
DMF產業鏈圖解
資料來源：觀研天下整理
2、我國DMF行業新增產能集中投放
在產能方面，根據數據顯示，2022年，我國DMF行業產能為107萬噸，主要集中于華魯恒升、魯西化工、安陽九天等企業，CR3高達61.2%。
數據來源：觀研天下整理
2022年我國DMF行業產能梳理
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企業名稱 |
省份 |
現有產能（萬噸） |
|
山東華魯恒升化工股份有限公司 |
山東省 |
33 |
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魯西化工集團股份有限公司 |
山東省 |
15 |
|
安陽九天精細化工有限責任公司 |
河南省 |
15 |
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江西心連心化學工業有限公司 |
江西省 |
10 |
|
山東晉煤日月化工有限公司 |
山東省 |
10 |
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陜西延長石油興化化工有限公司 |
陜西省 |
10 |
|
揚子石化-巴斯夫有限責任公司 |
江蘇省 |
4 |
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伊士曼化學品(南京)有限公司 |
江蘇省 |
4 |
|
河南駿化發展股份有限公司 |
河南省 |
3 |
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安徽金禾實業股份有限公司 |
安徽省 |
3 |
|
合計 |
/ |
107 |
資料來源：觀研天下整理
由于2021年DMF市場大爆發，各大企業加大對DMF產線的投資力度，進而使得2023年出現產能集中投放情況。根據數據顯示，2023年，我國DMF投放產能達65萬噸，截至2023年DMF產能達到172萬噸。
我國DMF新增產能情況
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企業名稱 |
新增產能（萬噸） |
預計投產時間 |
|
江西心連心化學工業有限公司 |
10 |
2023.01已投產 |
|
魯西化工集團股份有限公司 |
20 |
2023.01已投產 |
|
廣安玖源化工有限公司 |
10 |
2023.07已投產 |
|
河南瑞柏新材料有限公司 |
10 |
2023.08已投產 |
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華魯恒升(荊州)有限公司 |
15 |
2023.10已投產 |
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2023年合計新增 |
65 |
- |
|
貴州天?；び邢薰?/span> |
10 |
預計2024.02投產 |
|
志丹潔能高科石油技術服務有限公司 |
10 |
預計2024.04投產 |
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廣西新天德能源有限公司 |
10 |
預計2024.04投產 |
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2024年合計新增 |
30 |
- |
|
湖北三寧化工股份有限公司 |
30 |
規劃建設，2022年8月取得環評 |
|
安徽晉煤中能化工 |
18 |
規劃建設 |
|
湖北云華安化工有限公司 |
10 |
規劃建設，2022年6月取得環評，擬于2026年開工建設 |
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合計 |
153 |
- |
資料來源：觀研天下整理
3、DMF在PU漿料應用占比六成，行業消費市場疲軟
在應用領域，DMF可作為溶劑、中間體、反應介質等，在PU漿料行業應用占比60%。PU漿料由DMF（溶劑）、木粉、水、聚氨酯樹脂、著色劑等組成，在生產過程中，將漿料浸漬或涂覆于基布上，然后放入水中，由于水與DMF具有親和性而與聚氨酯樹脂不親和，所以溶劑DMF被水置換，聚氨酯樹脂逐漸凝固，形成多孔性皮膜。
數據來源：觀研天下整理
而PU終端應用為箱包、制鞋等領域。近幾年，隨著箱包、制鞋等下游市場發展放緩，我國DMF表觀消費量均處于50萬噸以上，整體較為穩定。根據數據顯示，2023年，我國DMF表觀消費量為58.4萬噸，同比下降6%，市場表現疲軟。
數據來源：觀研天下整理（WYD）
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