我國水果罐頭消費潛力巨大 行業供給端持續優化 格局逐漸走向集中

水果罐頭行業進入壁壘高，行業發展逐漸走向集中

罐頭是采用金屬薄板、玻璃、塑料、紙板或上述某些材料的組合制成可密封的容器，內存食品，經特定處理，達到商業無菌，可在常溫下保持較長時間而不致敗壞，這種類型的包裝食物稱為罐頭。

罐頭產業是提升農產品附加值的典型行業和有力抓手，對于融合農村當地特色資源、有效鞏固脫貧攻堅成果、促進農民共同富裕等具有重要意義。大力推廣和發展罐頭產業，一方面能促進農業科技推廣、農產品品牌建設、農業產業鏈協同發展和農產品消費升級，從而推動農業現代化發展；另一方面也能切實提高農產品的生產效率和質量，提高深加工水平，增加農民收入，推動農業向現代化、高效化、可持續發展的方向邁進。

在普通消費者尤其是國內消費者的普遍觀念中，認為新鮮水果更具有營養價值，水果罐頭添加防腐劑才能長期儲存的認知。但實際上，水果罐頭不需要添加防腐劑即可實現長期儲存，且能最大限度保持水果的營養成分，在食品安全和健康問題上并不明顯劣于新鮮水果。根據國家工業和信息化部發布的《QB/T 5218-2018 罐藏食品工業術語》等相關國家和行業標準，罐頭產品是食品原料經加工處理，裝罐或灌裝入包裝容器，采用密封、殺菌方式或殺菌、密封方式達到商業無菌要求的產品。其保藏原理是通過良好的容器密封與合適的熱力殺菌，在殺滅了產品自身帶有的微生物的同時，密封包裝使得外界微生物無法進入產品內部。

橘子罐頭典型生產工藝

資料來源：公開資料整理

罐頭行業特點：

1）生產端：季產年銷。罐頭產品的核心原料是鮮果和水產，有自然生產周期，產季相對集中，因此罐頭產品一般是季產年銷。

2）消費端：消費習慣的區域差異較明顯。

出于水果原料的新鮮度、節約運輸成本，水果罐頭企業一般將生產基地設在水果產地周邊地區，方便鮮果的運輸和保存，銷售并不受地域限制。但是從我國消費者對罐頭產品的消費習慣和認可程度來看，存在明顯的地域差異，比如西南地區的消費者因為黃桃稀缺、偏愛黃桃罐頭，而華中地區的消費者在節假日有向親友贈送橘子罐頭的習慣。

根據觀研報告網發布的《中國水果罐頭行業現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，我國水果罐頭行業總體以中小企業為主，行業集中度不高。近年來，隨著生產成本持續上漲、國內環保等多項政策的實施，對中小食品罐頭生產企業提出了嚴峻的挑戰，近年來中國罐頭行業規模以上企業數量呈不斷下降趨勢，未來這種現象仍將持續，不具備競爭力的中小企業將會被逐步淘汰，行業集中度呈上升趨勢。

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水果蔬菜罐頭行業代表性企業

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罐頭行業進入壁壘：

1、質量控制及食品安全壁壘

近年來，國家對食品安全的重視程度明顯提高，先后頒布了《中華人民共和國食品安全法》（2018 修正）、《中華人民共和國食品安全法實施條例》（2009 年發布，2019 年修訂）、《食品生產加工企業質量安全監督管理辦法》、《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等一系列政策法規，隨著消費者消費理念的不斷提升，食品安全意識越來越強，食品行業準入標準在不斷提高。

罐頭行業的產品質量取決于原材料采購、生產工藝和倉儲流通等多環節的嚴格控制，一般企業和行業新進入者較難在短時間內達到較高的質量標準。隨著國家相關部門監管力度的加強，對食品生產企業的工作環境、加工過程、質量檢測等方面提出了更高的標準，對食品添加劑、防腐劑的使用做出了更嚴格的限制。日趨嚴格的食品安全及品質管理要求，對行業新進入者提出了更高的要求，需要經過長時間的技術、經驗積累，才能通過職能管理部門嚴格的驗證管理程序。因此，食品安全及質量控制要求的提升為新進入者設置了更高的壁壘。

2、生產技術和產品開發壁壘

罐頭口感是決定產品競爭力的根本元素，消費水平的提升則促使企業進一步開發功能型、健康營養型以及享受型等高端產品。這要求企業的生產、研發人員不但要對消費者不斷變化的需求偏好有著深入準確的識別，還要對產品設計、材料配方及生產工藝進行不斷的調整、改良和測試。特別是高端產品加工涉及的營養功效成分分離、純化、配比和添加等工藝方面，更需要先進生物技術的支撐，對行業新進入者構成了較高的壁壘。

業內的龍頭企業通過多年的發展，建立起了本企業獨有的生產技術，在新品研發、產品檢測、生產工藝等多方面均積累了豐富的技術經驗，能夠保證產品的安全性和穩定性，新進入企業需要花費較長時間成本和經濟成本來完成技術的積累。

3、市場和品牌壁壘

對于罐頭這樣的食品工業企業而言，行業的市場壁壘體現在品牌塑造和渠道建設方面。這要求企業在產品開發、生產和質量控制等各方面均具備較強的綜合實力。一方面，產品的品類豐富程度需要滿足市場中各類消費者的一站式采購需求，適應全國各地消費者的消費習慣及消費趨勢；另一方面，企業品牌的建立依托生產企業在生產過程中的精細化管理和品質控制方面的嚴格要求。

罐頭主要功能是在人們閑暇之余提升其對于生活的滿足感和愉悅感。品牌影響力對消費者的選擇具有決定性作用，消費者往往會習慣性消費自己認知和信任的品牌，消費者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。

4、營銷及銷售壁壘

營銷網絡建設是罐頭行業企業搶占市場、獲取競爭優勢的重要方法，銷售渠道的成熟度和穩定性直接影響食品企業的行業地位。我國食品加工行業的傳統銷售渠道以批發、零售為主，現在逐步向大型商超、電商等新興渠道轉型。無論是傳統渠道還是新興渠道，都需要營銷渠道的管理體系做到覆蓋范圍廣、物流效率高和信息化程度高，這不僅需要投入大量的管理及維護費用，還需要建設擁有高素質人才的管理團隊，因此新進企業很難在短時間內獲得營銷及渠道優勢。

5、資金壁壘

資金實力是保證規?；a的首要資本，也是企業持續經營的關鍵因素。隨著國家及消費者對食品行業安全要求的重視和提高，罐頭生產企業需要購置高端設備對食品安全進行檢測和管理。此外，產地建設、產能提升、設備改進、工藝升級、物流配套、產品推廣、營銷渠道構建、信息系統優化等都需要投入大量的資金，對于缺乏資金實力的新進企業而言，在罐頭行業競爭存在較大的困難。

我國水果罐頭生產以出口為導向，國內消費仍受到鮮果壓制

我國罐頭產品是最先進入國際市場的食品品類之一，產品品質較早與國際接軌，是較為典型的出口型產業。罐頭食品安全、營養、便捷的特性也越來越受到消費者的青睞。中國是全球水果罐頭生產大國與出口大國，由于過去中國罐頭食品長期以出口為導向，果蔬罐頭產品在國際市場上占據絕對優勢，其中橘子罐頭占世界產量的 75%，占國際貿易量的 80%以上。

資料來源：中國海關，觀研天下數據中心整理

資料來源：中國海關，觀研天下數據中心整理

根據相關研究的數據，美國人均罐頭年消費量在90 公斤左右，西歐約 50 公斤，日本為 23 公斤，而我國僅為 1 公斤，與發達國家相比市場有較大差距，一方面是因為我國擁有良好的農業基礎和發達的銷售配送網絡，新鮮肉禽果蔬產品易得，另一方面是因為飲食文化和消費觀念與發達國家存在差異。因此，水果罐頭產品在國內進一步打開市場，還有賴于罐頭行業的產品宣傳和消費者教育。

資料來源：觀研天下數據中心整理

國內市場上，水果罐頭的發展受到新鮮水果的壓制。

在市場定位上，新鮮水果在水果產品中占據絕對主導的地位，水果罐頭產品是新鮮水果市場的重要補充，具體體現為區域補充（如南方市場的黃桃罐頭和北方市場的菠蘿罐頭）、季節性補充（如冬季的荔枝罐頭和秋季的草莓罐頭）。

銷售地域覆蓋和運輸半徑方面，新鮮水果和水果罐頭類產品均基本能覆蓋全國各級市場，但由于水果罐頭類產品更易于貯存，在配送能力上更具有優勢，運輸半徑更長。以黃桃鮮果為例，成熟采摘后在常溫下無法長時間存放，一般 4-5天就會變軟，更無法長途運輸，而黃桃的主要產地在山東，因此，西南山區的消費者難以購買到新鮮的黃桃產品，黃桃罐頭產品在該等區域較為暢銷。

市場價格方面，鮮果和水果罐頭在終端零售價格上整體較為接近，鮮果價格更易受氣候、季節、需求等因素影響而波動。水果罐頭的價格高于鮮果，主要是因為水果罐頭中的水果不含皮、核，轉化率約為正常水果的 70%，且水果罐頭的生產過程中會產生人工、制造費用等多種成本。由于水果罐頭生產企業主要在產季、在產地大批量采購鮮果，原材料成本較低，而鮮果的流通過程存在層層加價的情況，因此，除去加工損耗二者的價格不存在顯著差異。（水果罐頭換算價格=水果罐頭價格（含糖水）/固形物含量（55%）*轉化率（70%））

典型水果罐頭價格換算

資料來源：公開資料整理（YM）