一、行業相關定義
移動支付是指使用普通或智能手機完成支付或者確認支付,而不是用現金、銀行卡或者支票支付。買家可以使用移動手機購買一系列的服務、數字產品或者商品等。
移動支付是互聯網時代一種新型的支付方式,其以移動終端為中心,通過移動終端對所購買的產品進行結算支付,移動支付的主要表現形式為手機支付。
移動支付是第三方支付的衍生品。所謂第三方支付,是指通過第三方支付平臺的交易中,買方選購商品后,使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付,由第三方通知賣家貨款到達并進行發貨;買方檢驗物品后,就通知付款給賣家,第三方再將款項轉至賣家賬戶。由研究者認為第三方支付實質上作為信用中介,為交易的支付活動提供一定的信用保障,從而消除由于買賣雙方不對稱信息而產生的信用風險問題。
目前移動支付的分類方式主要包括以下三種:
根據支付金額的大小,可以將移動支付分為小額支付和大額支付。小額支付業務指運營商與銀行合作,建立預存費用的賬戶,用戶通過移動通信的平臺發出劃賬指令代繳費用。大額支付指把用戶銀行賬戶和手機號碼進行綁定,用戶通過多種方式對與手機捆綁的銀行卡進行交易操作。
根據支付時支付方與受付方是否在同一現場,可以將移動電子支付分為遠程支付和現場支付。如通過手機購買鈴聲就是遠程支付,而通過手機在自動售貨機上購買飲料則是現場支付。
根據實現方式的不同,可以將移動支付分為兩種:一種是通過短信、WAP等遠程控制完成支付。另一種是通過近距離非接觸技術完成支付,主要的近距離通信技術有RFID、NFC、藍牙、802.11等。
二、行業發展現狀
1、市場規模
近年來移動支付的應用場景日益豐富,從線上購物、餐飲娛樂到線下零售、公共交通等各個領域均有廣泛應用。隨著跨境電商的興起和數字貨幣與移動支付的融合,移動支付在跨境支付領域也將展現出巨大的增長潛力。
2019-2023年我國移動支付行業支付金額總體快速增長。到2023年我國移動支付業務 1851.47 億筆,金額 555.33 萬億元,同比分別增長 16.81%和 11.15%;
最新數據顯示,2024年一季度我國移動支付業務443.32億筆,金額152.07萬億元,同比分別增長7.38%和5.17%。觀研天下預計2024年上半年移動支付金額將達到291.03萬億元。
資料來源:中國人民銀行,觀研天下數據中心整理
2、供應規模
移動支付行業在技術創新方面不斷取得突破,包括人工智能、區塊鏈、生物識別等新技術在支付領域的應用。這些技術不僅提高了支付的便捷性,還增強了支付的安全性。例如,基于區塊鏈技術的去中心化支付系統有望解決傳統支付過程中存在的手續費高、跨境交易復雜等問題;AI算法則可用于提升反欺詐能力,保障用戶財產安全。
近年來我國移動支付企業數量變化較快,截止2024年11月6日我國獲取支付牌照的機構數量為178家,以下為部分名單。
中國已獲取牌照的第三方支付機構名單(不分)
索引號 | 公開信息名稱 | 生成日期 |
Z2000133000019 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000231000010 | 銀聯商務支付股份有限公司 | 2024年9月5日 |
Z2000311000013 | 資和信電子支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000444000013 | 財付通支付科技有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000531000017 | 通聯支付網絡服務股份有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000611000010 | 開聯通支付服務有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000711000019 | 易寶支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000831000014 | 快錢支付清算信息有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2000931000013 | 上海匯付支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2001031000010 | 上海盛付通電子支付服務有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2001111000013 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2001231000018 | 東方電子支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2001344000012 | 深圳市快付通支付有限公司 | 2024年9月5日 |
Z2001611000018 | 北京銀聯商務有限公司 | 2021年3月10日 |
Z2001811000016 | 裕福支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2001912000014 | 易生支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002044000013 | 銀盛支付服務股份有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002211000010 | 網銀在線(北京)科技有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002346000018 | 新生支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002431000014 | 平安付電子支付有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002511000017 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002631000012 | 上海付費通信息服務有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002831000010 | 上海銀聯電子支付服務有限公司 | 2024年8月1日 |
Z2002933000017 | 連連銀通電子支付有限公司 | 2024年8月1日 |
資料來源:觀研天下數據中心整理
3、需求規模
近年來使用移動支付的群體規模不斷擴大,移動支付業務數量保持快速增長,2023年我國移動支付業務熟練達到1851.47億筆。具體如下:
資料來源:中國人民銀行,觀研天下數據中心整理
目前移動支付在中國已經成為主流支付方式,滲透率達到85%。截至2024年6月,中國網民規模接近11億,互聯網普及率高達78%,為移動支付提供了廣闊的市場空間。移動支付用戶數量已超過9億人,且用戶規模持續增長。年輕群體(18~35歲)是移動支付的主要使用者,占比高達70%。
三、行業細分市場分析
1、接觸式支付
接觸式移動支付,通常指的是通過近場通信技術(如NFC)實現的支付方式,其中消費者在購買商品或服務時,使用手機等移動設備在近距離內與商家的POS機或自動售貨機進行通信并完成支付。
接觸式移動支付已廣泛應用于零售購物、公共交通、餐飲娛樂等多個領域。例如,越來越多的城市開始支持使用移動支付乘坐公共交通工具,如地鐵、公交等。此外,在超市、便利店等線下零售場景中,接觸式移動支付也成為主流支付方式之一。
隨著5G、人工智能等新技術的不斷發展和普及,接觸式移動支付將迎來更多的技術創新和融合。例如,通過結合AI技術,支付平臺可以為用戶提供更加智能化、個性化的支付服務;通過融合區塊鏈技術,可以進一步提升支付的安全性和透明度。
2023年我國接觸式移動支付行業規模已經達到49.98萬億元,2024年上半年為27.65萬億元。具體如下:
資料來源:觀研天下數據中心整理
2、非接觸式支付
非接觸式移動支付主要指通過掃描二維碼或條碼來完成支付的方式。目前中國移動非接觸式支付市場呈現出支付寶和財付通(包括微信支付和QQ錢包)雙寡頭的競爭格局。這兩家支付平臺擁有龐大的用戶基礎和廣泛的服務覆蓋,占據了市場的絕大部分份額。
2023年我國非接觸式移動支付行業市場規模為505.35億元,2024年上半年達到263.38億元。
資料來源:觀研天下數據中心整理
四、行業競爭格局
從行業競爭來看,我國移動支付行業主要可分為兩個競爭梯隊,其中位于第一梯隊來看主要為支付寶和財付通(產品包括微信支付和QQ錢包),這些企業參與市場較早,產品覆蓋范圍廣泛,且使用人數多,品牌影響力較大。位于行業第二梯隊主要為云閃付、聯動優勢等企業,這些企業擁有自己用戶與客戶群體,且在移動支付行業有自己擅長的領域,但與微信、支付寶相比還有較大差距。
資料來源:觀研天下數據中心整理(WWTQ)
注:上述信息僅作參考,圖表均為樣式展示,具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。
個別圖表由于行業特性可能會有出入,具體內容請聯系客服確認,以報告正文為準。
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觀研報告網發布的《中國移動支付行業發展趨勢分析與未來投資預測報告(2025-2032年)》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱:
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國移動支付行業發展概述
第一節 移動支付行業發展情況概述
一、移動支付行業相關定義
二、移動支付特點分析
三、移動支付行業基本情況介紹
四、移動支付行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、移動支付行業需求主體分析
第二節 中國移動支付行業生命周期分析
一、移動支付行業生命周期理論概述
二、移動支付行業所屬的生命周期分析
第三節 移動支付行業經濟指標分析
一、移動支付行業的贏利性分析
二、移動支付行業的經濟周期分析
三、移動支付行業附加值的提升空間分析
第二章 中國移動支付行業監管分析
第一節 中國移動支付行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國移動支付行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對移動支付行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國移動支付行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對移動支付行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
一、中國宏觀經濟環境對移動支付行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對移動支付行業的影響分析
第三節 中國對外貿易環境與對移動支付行業的影響分析
第四節 中國移動支付行業投資環境分析
第五節 中國移動支付行業技術環境分析
第六節 中國移動支付行業進入壁壘分析
一、移動支付行業資金壁壘分析
二、移動支付行業技術壁壘分析
三、移動支付行業人才壁壘分析
四、移動支付行業品牌壁壘分析
五、移動支付行業其他壁壘分析
第七節 中國移動支付行業風險分析
一、移動支付行業宏觀環境風險
二、移動支付行業技術風險
三、移動支付行業競爭風險
四、移動支付行業其他風險
第四章 2020-2024年全球移動支付行業發展現狀分析
第一節 全球移動支付行業發展歷程回顧
第二節 全球移動支付行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲移動支付行業地區市場分析
一、亞洲移動支付行業市場現狀分析
二、亞洲移動支付行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲移動支付行業市場前景分析
第四節 北美移動支付行業地區市場分析
一、北美移動支付行業市場現狀分析
二、北美移動支付行業市場規模與市場需求分析
三、北美移動支付行業市場前景分析
第五節 歐洲移動支付行業地區市場分析
一、歐洲移動支付行業市場現狀分析
二、歐洲移動支付行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲移動支付行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球移動支付行業分布走勢預測
第七節 2025-2032年全球移動支付行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國移動支付行業運行情況
第一節 中國移動支付行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國移動支付行業市場規模分析
一、影響中國移動支付行業市場規模的因素
二、中國移動支付行業市場規模
三、中國移動支付行業市場規模解析
第三節 中國移動支付行業供應情況分析
一、中國移動支付行業供應規模
二、中國移動支付行業供應特點
第四節 中國移動支付行業需求情況分析
一、中國移動支付行業需求規模
二、中國移動支付行業需求特點
第五節 中國移動支付行業供需平衡分析
第六節 中國移動支付行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國移動支付行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國移動支付行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、移動支付行業產業鏈圖解
第二節 中國移動支付行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對移動支付行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對移動支付行業的影響分析
第三節 中國移動支付行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國移動支付行業市場競爭分析
第一節 中國移動支付行業競爭現狀分析
一、中國移動支付行業競爭格局分析
二、中國移動支付行業主要品牌分析
第二節 中國移動支付行業集中度分析
一、中國移動支付行業市場集中度影響因素分析
二、中國移動支付行業市場集中度分析
第三節 中國移動支付行業競爭特征分析
一、企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第八章 2020-2024年中國移動支付行業模型分析
第一節 中國移動支付行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國移動支付行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國移動支付行業SWOT分析結論
第三節 中國移動支付行業競爭環境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國移動支付行業需求特點與動態分析
第一節 中國移動支付行業市場動態情況
第二節 中國移動支付行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 移動支付行業成本結構分析
第四節 移動支付行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國移動支付行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國移動支付行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國移動支付行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國移動支付行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國移動支付行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國移動支付行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國移動支付行業區域市場現狀分析
第一節 中國移動支付行業區域市場規模分析
一、影響移動支付行業區域市場分布的因素
二、中國移動支付行業區域市場分布
第二節 中國華東地區移動支付行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區移動支付行業市場分析
(1)華東地區移動支付行業市場規模
(2)華東地區移動支付行業市場現狀
(3)華東地區移動支付行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區移動支付行業市場分析
(1)華中地區移動支付行業市場規模
(2)華中地區移動支付行業市場現狀
(3)華中地區移動支付行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區移動支付行業市場分析
(1)華南地區移動支付行業市場規模
(2)華南地區移動支付行業市場現狀
(3)華南地區移動支付行業市場規模預測
第五節 華北地區移動支付行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區移動支付行業市場分析
(1)華北地區移動支付行業市場規模
(2)華北地區移動支付行業市場現狀
(3)華北地區移動支付行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區移動支付行業市場分析
(1)東北地區移動支付行業市場規模
(2)東北地區移動支付行業市場現狀
(3)東北地區移動支付行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區移動支付行業市場分析
(1)西南地區移動支付行業市場規模
(2)西南地區移動支付行業市場現狀
(3)西南地區移動支付行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區移動支付行業市場分析
(1)西北地區移動支付行業市場規模
(2)西北地區移動支付行業市場現狀
(3)西北地區移動支付行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國移動支付行業市場規模區域分布預測
第十二章 移動支付行業企業分析(隨數據更新可能有調整)
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國移動支付行業發展前景分析與預測
第一節 中國移動支付行業未來發展前景分析
一、中國移動支付行業市場機會分析
二、中國移動支付行業投資增速預測
第二節 中國移動支付行業未來發展趨勢預測
第三節 中國移動支付行業規模發展預測
一、中國移動支付行業市場規模預測
二、中國移動支付行業市場規模增速預測
三、中國移動支付行業產值規模預測
四、中國移動支付行業產值增速預測
五、中國移動支付行業供需情況預測
第四節 中國移動支付行業盈利走勢預測
第十四章 中國移動支付行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國移動支付行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國移動支付行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 移動支付行業品牌營銷策略分析
一、移動支付行業產品策略
二、移動支付行業定價策略
三、移動支付行業渠道策略
四、移動支付行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議