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中國甲醇行業發展現狀分析與投資前景預測報告(2024-2031年)

中國甲醇行業發展現狀分析與投資前景預測報告(2024-2031年)

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一、行業相關定義

甲醇(Methanol)又稱羥基甲烷、木醇(wood alcohol)或木精(wood spirits),現代甲醇是直接從一氧化碳,二氧化碳和氫的一個催化作用的工業過程中制造。通常用作溶劑、防凍劑、燃料或變性劑乙醇,亦可用于經過酯交換反應生產生物柴油。甲醇的制備工藝從原料上來看主要有天然氣制甲醇、煤制甲醇和焦爐氣制甲醇。歐美國家及中東目前主要采用天然氣為原料制備甲醇,國外以天然氣為原料的制備占比95%以上,該路徑具有投資低、無污染,無需過多考慮副產物銷路等優勢。我國制備路徑與國際主流制備路徑有所不同,由于我國“富油貧煤少氣”的能源結構特征,我國甲醇制備原料主要為煤,此外還有部分企業使用焦爐氣為原料制備甲醇,這也是我國特有的甲醇制取技術,目前我國煤制甲醇、焦爐氣制甲醇和天然氣制甲醇占比分別為81%、11%和8%。

二、行業市場發展情況

1、市場規模

甲醇是一種重要的有機化工原料,可用于生產甲醛、二甲醚、醋酸等化工產品,同時也可以作為燃料和溶劑使用。在中國的化工、燃料和能源等領域,甲醇都有著廣泛的應用。隨著國內經濟的穩步增長和化工、燃料等行業的發展,甲醇市場需求將繼續保持增長態勢。2023年國內甲醇行業市場規模為2471億元。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、供應情況

近年來,中國甲醇行業產能增速維持放緩態勢,企業間兼并重組、集團化、大型化及鏈條延伸化等發展特點尤為明顯。2023年,我國甲醇總產能約10700萬噸,新增甲醇裝置投放超過630萬噸。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2024年國內預計投放甲醇新增產能970萬噸,包括內蒙古寶豐660萬噸、內蒙古君正55萬噸、河南晉開化工30萬噸和寧夏冠能40萬噸等。2024年,雖然甲醇新增產能仍然較多,但未來幾年上游存量高成本甲醇裝置或進入產能清退期,且在嚴格落實“雙碳”政策指引下,國內煤化工新增產能釋放比較困難。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2023年,我國甲醇產量約為8443萬噸,同比增加約3%左右。2023年上半年,國內甲醇開工和產量均低于2022年同期水平,主要是煤制甲醇裝置因煤炭價格上漲而虧損,造成煤制甲醇裝置及烯烴一體化配套甲醇裝置檢修頻繁。三季度,隨著檢修裝置持續重啟及新產能釋放,國內甲醇開工及產量迅速回升,并創歷史新高。四季度,國內甲醇開工有所回落,主要受裝置檢修、冬季限氣、環保安檢等因素影響,國內甲醇產量有所回落,但仍處于歷史同期最高水平,主要是年內產能顯著增加。

資料來源:觀研天下數據中心整理

3、需求情況

過去10多年來,我國的甲醇行業經過了高速發展,一方面下游應用產品的自給程度不斷提升,帶來了原料需求的快速增長,同時MTP/BDO項目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場需求,我國甲醇市場快速擴充,需求持續增長。2023年甲醇表觀消費量為9671萬噸,同比增加4%,增長主要來自醋酸、MTBE和BDO。

資料來源:觀研天下數據中心整理

甲醇下游需求分為新興需求和傳統需求,新興需求指近年來開始發展的烯烴、燃料、制氫和汽油四大類,傳統需求包含甲醛和冰醋酸等傳統化工品。2023年甲醇需求結構中,烯烴占比高達53%,燃料提升至18%,甲醛、MTBE、冰醋酸和二甲醚合計占比20%。BDO占比首次超過2%。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2024年烯烴和燃料的甲醇消費量預計保持平穩,甲醛的甲醇消費量增速繼續受建材需求疲軟拖累,而醋酸、MTBE和BDO新增產能較多,并且終端需求改善的可能性較大,甲醇的消費增速進一步增長。

4、行業供需平衡分析

2023年國內新增產能偏多,但剔除淘汰產能后,產能增速不足2%。上半年減產,下半年增產,全年產量增長3%。海外供應過剩,導致我國進口量大幅增長出口量減少,最終表觀需求增速為3.97%。

2023年我國甲醇的產銷率是115.92%,從整個甲醇行業來看,國內甲醇市場存在著供不應求的現象,對進口甲醇產品依賴度較高。

資料來源:觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、煤制甲醇

煤與氧氣在氣化爐內制成高一氧化碳含量的粗煤氣,加入一定比例的氫氣,脫除多余的二氧化碳和硫化物得到合成氣,再經壓縮、合成等工序制得含水粗甲醇,精餾后得到甲醇產品。

2020年以來,隨著疫情的持續影響,各產業的供需呈現不同程度的矛盾,煤炭、天氣熱等能源的上漲,使得電力、原材料價格等等持續上漲,帶動下游產品價格持續上漲,我國的煤制甲醇行業受上游設備、原材料成本等等價格的上漲,其成本逐步上漲,表現出甲醇價格的上漲。

2022 年國家發展和改革委員會、工業和信息化部、生態環境部、國家能源局四部門聯合發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南( 2022 年版) 》的通知,并附《現代煤化工行業節能降碳改造升級實施指南》,針對煤制甲醇、煤制烯烴和煤制乙二醇提出要求: 到 2025 年,這三個重點行業達到能效標桿水平以上產能比例分別為 30%、50%、30%,基準水平以下產能基本清零,行業節能降碳效果顯著,綠色低碳發展能力大幅提高。但一體化項目及焦爐氣副產甲醇審批相對順利,截止2023年國內煤制甲醇行業市場規模約為2091.77億元,具體如下: